Waarom kiezen mensen voor financiële planning? Sommige adviseurs denken dat mensen dat doen omdat ze zorgen hebben over hun financiële toekomst. Dat ze logisch nadenken en daarom advies inwinnen, omdat ze zaken niet goed hebben geregeld. En dat ze dus een rationele keuze maken om iemand in de arm te nemen om zaken voor hen […]

Waarom denken de meeste financieel planners dat hun klanten financiële doelstellingen hebben? Het lijkt zo logisch. We vragen onze klanten naar hun financiële doelen. En vervolgens geven ze daar braaf antwoord op. Toch? Nou, nee … Want weet je wat er echt gebeurt als je ze vraagt wat hun financiële doel is? Ze antwoorden dan iets in

Wat doen financieel planners wel. En accountants en fiscalisten niet? Het is misschien wel een gotspe … zeggen dat financieel planners berekeningen doen, die accountants en fiscalisten nooit doen. En nee, ik doel dan niet op: Alle inkomsten en uitgaven op een rij zetten; Berekenen of beleggen in box 3 of box 2 gunstig is;

Wie ben je en wat doe je? Mijn naam is Jeroen Knol. Ik ben van huis uit fiscalist en heb aan de universiteit van Tilburg fiscale economie gestudeerd. Direct na mijn studie ben ik als trainee bij Mees Pierson begonnen, daar heb ik vijf jaar gewerkt. Toen ben ik de beleggingswereld in gerold en heb

Jaren geleden, het was 2012 geloof ik, vertelde een van mijn beste klanten iets dat mijn werkzame leven veranderde. “Ik heb een beter gevoel bij een andere adviseur”, zei hij. Ik had net een financieel plan voor hem gemaakt waarin ik hem liet zien dat hij jaarlijks tienduizenden euro’s kon besparen door het optuigen van

In dit verhaal vertelt Ronald: Zijn reden om financieel planner te worden Welke software hij gebruikt en waarvoor Zijn best wel forse ambitie met financiële planning De #1 valkuil voor financieel planners Wat hij met het Smart Private Network hoopt te bereiken Aan het einde van het verhaal stelt Ronald jou ook nog een vraag.

“In 1923 ontmoetten zeven mannen elkaar in het Edgewater Hotel in Chicago. Deze zeven multi-miljonairs hadden meer vermogen bij elkaar gespaard dan de waarde van de Amerikaanse schatkist op dat moment. En jarenlang stelden de media hun als voorbeeld voor succes.” Wie deze zeven mannen waren?