MASTERCLASS EXECUTEUR: routekaart naar een professionele afwikkeling

Hoe je jouw klanten begeleidt als (adviseur van) de executeur

caroline

Caroline Gerressen

Eigenaar van FISQ

"Voor mij een zeer nuttige, praktijkgerichte opfrissing van reeds opgedane theoretische kennis." 

NBC_Roemburg_Jack-Schilder

Jack Schilder

Fiscalist

"Een masterclass die op een fijne, enthousiaste en zeer leerzame wijze wordt gepresenteerd."

Kees van Buuren

Eigenaar Van Buuren Accountants

"Echt een goede praktisch ingestelde Masterclass, prettig gepresenteerd en leerzaam."

luuk

Luuk Bos

Eigenaar Bos & Haeck Accountants

"Een hele praktische Masterclass waar ik veel van heb geleerd! Ik raad eenieder aan om deze Masterclass te volgen!"

WAAROM DEZE TRAINING?

Als accountant, (belasting)adviseur of financieel planner ben je de vertrouwenspersoon van jouw klant. In veel gevallen wordt er een beroep op jou gedaan om de nabestaanden te begeleiden bij de afwikkeling van de nalatenschap.

Omdat een rol als (adviseur van de) executeur niet dagelijkse kost is, ben je terughoudend. Wat zijn de bevoegdheden en verplichtingen van een executeur? Volgens welke stappen verloopt de afwikkeling? Wat zijn de valkuilen? Het is onbekend terrein voor je, maar toch wil je de nabestaanden niet in de kou laten staan.

Je wilt klanten zo goed als mogelijk helpen op een efficiënte en professionele manier, zonder aansprakelijkheidsrisico's te lopen. En natuurlijk wil je ook binnen de voor jou geldende beroepsregels acteren.

Je weet dat kennis van het wettelijk kader onontbeerlijk is, maar je zoekt bovenal praktische handvatten en een stap voor stap werkwijze. Zodat je zeker weet dat je hiermee de nabestaanden van jouw klanten op weg kan helpen met de afwikkeling van de nalatenschap.  

 

VOORDELEN VAN DEZE TRAINING

Leer wat jouw bevoegdheden, verplichtingen, risico's en aansprakelijkheden zijn bij het aanvaarden van jouw rol als (adviseur van de) executeur

Leer op welke momenten en waarvoor je andere professionals inschakelt (zoals notaris, erfrechtspecialist, rechter, advocaat, etc.)

Maak gebruik van een bewezen en praktijkgerichte stap voor stap werkwijze voor afwikkeling van de nalatenschap

DE OPZET VAN DEZE TRAINING:

Nu ook via onze Virtual Classroom te volgen

PROGRAMMA

Smart-Financial-Planner-1920x1080-layout874-1fp50o9

(Benficiair) aanvaarden of verwerpen?

  • Wat is de rol van de executeur?
  • Wat is de zorgplicht van de executeur?
  • Inhoud en betekenis van de boedelbeschrijving

Bevoegdheden en aansprakelijkheden

  • Voldoen van de schulden van de nalatenschap
  • Het afleggen van rekening en verantwoording
  • Wanneer eindigt de taak van de executeur
  • Hoe om te gaan met de beroepsregels als accountant, belastingadviseur of financieel planner
Smart-Financial-Planner-1920x1080-layout874-1fp50r4

Smart-Financial-Planner-1920x1080-layout874-1fp57hi

Bijzondere situaties

  • Hoe ga je om met de afwikkeling van een negatieve nalatenschap?
  • Rol als executeur versus betrokkenheid bij nabestaanden
  • Ruzie over de nalatenschap: hoe te handelen?
  • Wat is de huidige jurisprudentie rondom het onterfde kind?

EXTRA'S VAN DEZE TRAINING:

Smart-Financial-Planner-1200x628-layout858-1fp50vu
Smart-Financial-Planner-1200x628-layout858-1fp5152

INVESTERING, PE PUNTEN, LOCATIE

Virtual Class: € 399,- (excl. btw) 

Live in de klas: € 449,- (excl. btw)

(incl. lunch)

Je ontvangt onderstaande PE punten:

4 PE RB punten (scholing fiscaal)

 4 PE FFP punten (K&A)

FC Volendam stadion of Virtual Classroom 

Klik hier voor beschikbare data

WAT CURSISTEN ZEGGEN

jeroen swerissen

Jeroen Swerissen

Financieel planner

"Thomas is een expert met veel kennis en veel enthousiasme. Het onderwerp wordt uitgebreid besproken en er worden veel voorbeelden gegeven. Een zekere verbreding van mijn kennis."

martin

Martin Noordzij

Accountant @ Nieuwint & Van Beek

"Een masterclass waar je je na afloop een master voelt."

majorie

Majorie Molegraaf

Financieel planner @ PYXIS Adviseurs

"Zeer tevreden. Dit was een hele praktische en leerzame Masterclass."

paul

Paul Goessens

Belastingadviseur @ Goessens Belastingadvies

"Zeer leerzaam voor de beginnende executeur. Je wordt bewust gemaakt van een aantal mogelijke valkuilen."

DE TRAINER

thomas

mr. Thomas Janus

Specialist in afwikkelen van nalatenschappen bij Janus Notarieel Juristen
In 1998 startte ik binnen een middelgroot accountantskantoor met de afwikkeling van nalatenschappen, waarna ik in 2006 mijn eigen kantoor begon. Erfrecht is een prachtig vakgebied dat volop in ontwikkeling is en een beroep doet op je inlevingsvermogen. Bij de afwikkeling sta ik samen met mijn team erfgenamen, executeurs en hun adviseurs bij. Geen enkele complexe nalatenschap is gelijk aan de andere. De ene keer ligt de nadruk op het (internationaal) juridische of fiscale aspect, de volgende keer op de moeizame onderlinge verhouding tussen de erfgenamen of de uitgebreide en gevarieerde samenstelling van de nalatenschap.

VEELGESTELDE VRAGEN

  1. Executeur
    • Aanvaarden
    • Eerste werkzaamheden executeur

 

  1. Erfgenamen
    • Aanvaarden (beneficiair) / verwerpen
    • Casuïstiek
      • Onbekende erfgenaam
      • Voortvarende erfgenaam
      • Niet meewerkende erfgenaam
      • Minderjarige erfgenaam
      • Internationale aspecten

 

  1. Wettelijke en testamentaire taken executeur (I)
    • Beheer goederen van de nalatenschap
      • Opmaak boedelbeschrijving
      • Negatieve nalatenschap
      • Verstrekken inlichtingen

 

    • Voldoen schulden van de nalatenschap
      • Overleg / toestemming erfgenamen
      • Afwikkelingsbewindvoerder
      • Rangorde schulden

 

  1. Onderneming behoort tot nalatenschap
    • Eenmanszaak
    • VOF/maatschap
    • BV
      • Wat behoort tot de taak van de executeur
      • Wie wordt bestuurder van de bv
      • Bestuurdersaansprakelijkheid

 

  1. Invulling taak door executeur
    • Wettelijk kader
    • Persoonlijke invulling / houding
      • Dwarsliggende erfgenaam
      • Veeleisende erfgenaam
    • Aansprakelijkheid executeur
    • Aansprakelijkheid erfgenaam

 

  1. Einde taak executeur
    • Overdragen beheer goederen nalatenschap
    • Afleggen rekening en verantwoording
    • Verdelen nalatenschap

De klassikale dagen volg je bij Hotel van der Valk te Breukelen. Van der Valk heeft extra voorzorgsmaatregelen getroffen in verband met het coronavirus.

Klik hier voor een uitgebreid overzicht van de maatregelen die we hebben getroffen.

Absoluut. Neem hierover alsjeblieft contact met ons op via [email protected], zodat we hier afspraken over kunnen maken.

Zeker! Voorafgaand aan de training ontvang het cursusmateriaal behorend bij de casuïstiek. Denk hierbij aan testament en huwelijkse voorwaarden. Ook ontvang je de checklist executele met daarin een stappenplan voor professionele afwikkeling.

Soepel. We hebben ten eerste de mogelijkheid om snel de training om te zetten naar een Virtual Classroom. Ook behoort uitstel tot de mogelijkheden.

De Virtual Classroom sessie wordt gegeven in twee delen van drie uur. De reden hiervoor is dat een sessie van zes uur als "te lang" wordt ervaren. Daarom knippen we het op.

In totaal duurt de klassikale sessie zes uur en we knippen dit op in 3 uur in de ochtend en 3 uur in de middag. Tussendoor genieten we van een lunch. Hieronder de exacte tijden:

Ochtend: 9.30u tot 12.45u

Lunch: 12.45u tot 13.30u

Middag: 13.30u tot circa 16.45u (incl. pauze)

 

Wil je ook veel tijd besparen met jouw rol als (adviseur van de) executeur en concrete handvatten krijgen om te voldoen aan jouw zorgplicht?

Schrijf je dan in voor deze zeer praktijkgerichte training 

Masterclass Executeur: routekaart naar een professionele afwikkeling

399.00449.00 excl. btw

Hoe je jouw klanten stap voor stap begeleidt als (adviseur van) de executeur

Wissen

Artikelnummer: Niet beschikbaar Categorie:

Extra informatie

Locatie

Virtual Classroom, FC Volendam stadion

Datum

16 september 2021, 30 november en 2 december 2021

Belangrijke Details

Datum: 23 maart 2021

Start: 09:00 CEST

Einde: 13:00 CEST

Locatie: Van der Valk te Breukelen

Adres: Stationsweg 91 te Breukelen

Phone: 0299-242028

Email: [email protected]

Scroll naar top