WAAROM DE MASTERCLASS FLEXTESTAMENT?
Als financieel planner, financieel adviseur en (belasting)adviseur ben je de vertrouwenspersoon van jouw klant. In veel gevallen wordt er van jou verwacht dat je jouw klanten pro actief adviseert om financiële kansen te benutten en valkuilen te vermijden.
Omdat het adviseren over testamenten geen dagelijkse kost is, ben je terughoudend. Wat zijn de effecten van een keuzelegaat? Waarom een erfdeel van 1/100ste? Waarom is de rol van executeur zo belangrijk? Het is relatief onbekend terrein voor je, maar je weet dat je kansen laat liggen als je jouw klanten er niet op wijst.
Je wilt klanten zo goed als mogelijk helpen op een efficiënte en professionele manier waarbij je inzicht kunt geven in de hoogte van de erfbelasting.
Je weet dat kennis van de theorie onontbeerlijk is, maar je zoekt bovenal praktische handvatten en een stap voor stap werkwijze inclusief praktische voorbeelden.
VOORDELEN VAN DE MASTERCLASS FLEXTESTAMENT
Unieke combinatie door het leren van de theorie en het toepassen in de praktijk aan de hand van een casus én software
Een tien-stappen-plan in duidelijke taal over hoe je adviseert over alle ins en outs van het flextestament
Tips & tricks over het voorkomen van de belangrijkste valkuilen en hoe je sparringpartner wordt van de notaris
MASTERCLASS OPZET : ONLINE LEREN EN KLASSIKAAL TOEPASSEN
Volg de online sessie OF de online én klassikale sessie:
INHOUD VAN DE ONLINE MASTERCLASS
Flextestament-theorie
- De impact van de drie-maands-periode
- De legitieme portie en de niet-opeisbaarheid
- Het hoe en waarom van de quasi wettelijke verdeling
Flextestament onderdelen
- De werking van de ventieltechniek visueel uitgelegd
- Het afvullegaat en hoe je erfbelasting bespaart
- Het fictief vruchtgebruik vs. het voordeel van oprenting
Optimalisatie technieken
- Het hoe en waarom van de 1/100e en 99/100e verdeling
- Het keuzelegaat tegen inbreng van de waarde en de bedrijfsopvolgingsregeling: hoe het werkt
- Het afvullegaat als planningsinstrument
Datum, tijd en tarief online sessie
- Een online sessie van 2,5 uur
- Docent: prof. mr. dr. Bernard Schols
- 28 juni 2021 van 13.30u tot 16.00u
- € 169,- exclusief btw
BONUSSEN BIJ DE ONLINE MASTERCLASS:
Word een gelijkwaardige gesprekspartner van de notaris doordat je in staat wordt gesteld om - aan de hand van de kant en klare Handleiding Flextestament én het Model Flextestament - het flextestament als het ware zelf op te stellen
PE PUNTEN BIJ DE ONLINE MASTERCLASS
Register Belastingadviseurs (RB), scholing fiscaal: 2 PE punten
Federatie Financieel Planner (FFP), K&A: 2 PE punten
MASTERCLASS OPZET : ONLINE LEREN EN KLASSIKAAL TOEPASSEN
Volg de online sessie OF de online én klassikale sessie:
INHOUD VAN DE KLASSIKALE MASTERCLASS
Fiscale ingrediënten en voorbeelden
- Leer hoe je fiscale flexibiliteit toepast met het oog op de bedrijfsopvolgingsfaciliteit en doorschuivingsbepalingen
- De Jabulani techniek uitgelegd en toegelicht
- Het vruchtgebruik en de vervreemdings- en verteringsbevoegdheid
Flextestament-uitwerking a.d.h.v. een casus
- Vooraf sturen we de casus toe ter voorbereiding
- Bernard Schols licht de fiscaal/juridische aspecten en optimalisatie-mogelijkheden toe
- De cijfermatige uitwerking wordt toegelicht door Thimo Rietveld
Bepalen erfbelasting met Private Estate Planner
- Cijfermatige uitwerking diverse afwikkelingsvormen zoals (quasi) wettelijke verdeling, (klassiek) vruchtgebruik en tweetrapsmaking
- Cijfermatige uitwerking verschillende erfstellingen en afvullegaat
- Cijfermatige uitwerking bedrijfsopvolgingsregeling, aanmerkelijk belangclaim en besparing erfbelasting
Datum, tijd en tarief klassikale sessie
- 5 juli 2021 van 13.00u tot 17.30u
- Docenten: prof. mr. dr. Bernard Schols en Thimo Rietveld MFP CFP
- Locatie: VD Valk te Breukelen
- € 379,- ex btw (alleen klassikale sessie)
- € 479,- ex btw (online én klassikale sessie)
BONUSSEN BIJ DE KLASSIKALE SESSIE:
Bij het volgen van de klassikale Masterclass Flextestament ontvang je het gratis boekje "Voorkom ruzie bij de kist" van prof. mr. dr. Bernard Schols EN een gratis proef abonnement van 3 maanden op de Private Estate Planner
PE PUNTEN BIJ DE KLASSIKALE MASTERCLASS
Register Belastingadviseurs (RB), scholing fiscaal: 4 PE punten
Federatie Financieel Planner (FFP), K&A: 4 PE punten
DE DOCENTEN
Prof. mr. dr. Bernard Schols
Thimo Rietveld MFP CFP
WAT CURSISTEN ZEGGEN
VEELGESTELDE VRAGEN
Absoluut. We nemen de tijd om jouw vragen te beantwoorden en je kunt deze vragen via de chat aan Bernard stellen.
Als je de Masterclass voor 100% wilt benutten kies je voor de online én de klassikale variant.
In de online sessie wordt vooral de theorie behandeld.
In de klassikale sessie wordt de theorie toegepast aan de hand van een casus.
We bieden je de keuze om te bepalen wat voor jou het meest passend is.
Bernard Schols is zowel tijdens de online sessie én de klassikale sessie aanwezig.
Thimo Rietveld is alleen tijdens de klassikale sessie aanwezig.
Voor deze klassikale opleidingen werken wij samen met Van der Valk. Van der Valk heeft extra voorzorgsmaatregelen getroffen in verband met het coronavirus. Er wordt extra schoongemaakt en de maximale groepsgrootte wordt aangepast op basis van het aantal vierkante meters zaalcapaciteit en de 1,5 meter afstand-regel. Om deze klassikale opleiding op een veilige manier te kunnen geven, vragen we onze cursisten en docenten om zich aan de volgende voorzorgsmaatregelen te houden:
- Houd ten minste 1,5 meter afstand van elkaar.
- Was of desinfecteer je handen regelmatig. Hiervoor is op onze locaties voldoende gelegenheid.
- Schud geen handen.
- Blijf thuis bij verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts en plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping). Als een van jouw huisgenoten koorts en/of benauwdheid heeft, vragen we je ook om thuis te blijven.
Voor een uitgebreid overzicht van alle maatregelen klik je op deze link.
Als een live sessie vanwege corona niet door kan gaan, zullen we deze sessie via onze Virtual Classroom aanbieden.
De sessie op maandagmiddag 5 juli 2021 gaat dus ALTIJD door. In principe live in de klas. Als dat niet kan, dan via de Virtual Classroom.
Wil je ook jouw klanten pro actief kunnen adviseren over de situatie bij overlijden en hoe ze dat kunnen optimaliseren?
Schrijf je dan in voor de Masterclass Flextestament
