Voordelen methodische vaardigheden PWN
Bespaar tijd en geld in het financiële planning proces. Jouw ervaring met de methodiek bespaart je tientallen uren per jaar
Verzilver jouw vaardigheden door alle mogelijkheden van de Private Wealth Navigator te kennen, waardoor je sneller en met meer vertrouwen de klant adviseert
Iedere keer weer blijkt dat gebruikers veel mogelijkheden niet kennen en zich veel tijd kunnen besparen
Waarom methodische vaardigheden PWN?
"Ik ben teveel tijd kwijt met de software"
Herken je dat? Je hebt een half uur lopen bellen om die gegevens van die lijfrentepolis te achterhalen. En uiteindelijk blijkt deze maar 2% van het totale oudedags-inkomen uit te maken. Zonde van die tijd! Wij leren je hoe je onderscheid maakt tussen zaken die wel en geen materiële impact hebben op de financiële planning.
"Extra scenario's maken lijkt soms erg veel werk te zijn"
Het maken van scenario’s maakt keuzes inzichtelijk. Maar wanneer maak je nu wel of niet een nieuw scenario? Wanneer voegt dat wel en wanneer niet iets toe? Wij leren je onderscheid te maken tussen relevante en niet relevante scenario’s waardoor je veel tijd bespaart in het financiële planningsproces.
"Ik heb geen gevoel bij de werking van inflatie"
Wat is het effect van inflatie? En waarom zou je dat wel of niet willen toepassen? En hoe dan? En hoe leg ik het uit aan mijn klant of hoe laat ik de verschillen duidelijk zien? Wij leggen je stap voor stap uit hoe de inflatie-matrix werkt en hoe snel je effecten kunt berekenen en uitleggen aan je klant
HET PROGRAMMA
Stap voor stap methodisch werken
- Leren toepassen van het Pareto principe
- Leer welke invoer véél sneller kan met de juiste aanpak
- Het werken met scenario's
- Live invoer van casus volgens methodisch stappenplan
Krachtige software mogelijkheden
- Effectieve toepassing van grafieken
- Werken met importmogelijkheden zoals OCKTO, AFAS en eerdere planningen
- Het werken met de presentatie-modus
- Het werken met de Optimalisator
Docent
- Thimo Rietveld MFP FFP
- Directeur @ PrivateWealthSupport
- Zelfstandig financieel planner
Tarief. Data. Tijden.
- € 249,- (exclusief btw)
- LIVE training in Hotel Van der Valk te Breukelen
- 10 november van 13.00u tot 17.00u
WAT JE NOG MOET WETEN
SMART FINANCIAL NETWORK
Inclusief GRATIS toegang tot het Smart Financial Network.
VEELGESTELDE VRAGEN
Zeker. Tijdens de training behandelen we een voorbeeldcasus zodat je gelijk kunt oefenen met de software.
Betaling is mogelijk via iDeal, Creditcard, PayPal en per factuur.
Op dit moment nog niet, tenzij de omstandigheden inzake Covid daar aanleiding toe geven.
Wil je ook veel tijd besparen en jouw software vaardigheden een boost geven?
Schrijf je dan in voor de online training Methodische vaardigheden PWN