PE FFP Praktijktoepassing 2020 / 2021

Van eenmalig advies naar dienstverlening op abonnementsbasis

Incl. professioneel adviseren over wilsonbekwaamheid als verrijking van het abonnement

VOORDELEN VAN DEZE PE FFP TRAINING

Leer hoe je een doorlopende, continue en winstgevende dienstverlening maakt van jouw financiële planning service

Verrijk jouw financiële planning service met advisering over het levenstestament

Inclusief sjablonen en tekstblokken voor het levenstestament + sjablonen financiële planning bij overlijden

WAAROM DEZE PE FFP TRAINING?

ER IS VEEL ONBENUT POTENTIEEL

Steeds meer mensen beschikken over een groeiend vermogen via o.a. huizenbezit, erfenissen, dubbele inkomens en ondernemerschap. Daarmee groeit enerzijds de zorg over het verlies van geld en vermogen en anderzijds het verlangen om dit geld en vermogen juist op verstandige wijze aan te wenden voor een plezieriger leven, liever vandaag dan morgen, in lijn met de tijdgeest.

DE FINANCIEEL PLANNER IS DE IDEALE GESPREKSPARTNER

Geld en vermogen (en daarmee gerelateerde zaken zoals het levenstestament) worden van oudsher als ingewikkeld ervaren waardoor mensen zich er liever niet mee bemoeien, het voor zich uit schuiven en zich laten adviseren op deelgebieden zonder die adviezen goed te kunnen doorgronden … terwijl de onrust erover blijft knagen.

KLANTEN WILLEN EEN DOORLOPENDE SERVICE

Klanten zijn net mensen: ze willen relaties waar ze op kunnen bouwen en die ze kunnen vertrouwen. Hoe mooi is het als jij die rol op een bestendige basis kunt invullen, zonder dat prijs een issue is?

DE OPZET VAN DEZE TRAINING: "ONLINE LEREN EN KLASSIKAAL TOEPASSEN"

PROGRAMMA ONLINE TRAINING

Blank-Light--3--400x300-layout1948-1fmc32t

Hoe je jouw abonnement concreet invult

  • Concreet en praktisch actieplan als leidraad voor jouw financiële planning service.
  • Hoe je stap voor stap te werk gaat met advies over langleven, overlijden, wilsonbekwaamheid en vermogen
  • Tips en valkuilen over de bepaling van de prijs van het abonnement

Leer alle ins en outs over het levenstestament

  • Algemene volmacht, beperkte volmacht of rechterlijke route?
  • Ondernemer: statuten, certificering, overeenkomst of levenstestament?
  • Ingangsdatum, schenken, substitutie, opvolgend gevolmachtigde, het medische hoofdstuk en nog veel meer
  • Met korte, specifieke, online lessen en levensechte voorbeelden vanuit de praktijk van van gastdocente mr. Liesbeth Verhagen (notaris te Volendam)
Blank-Light--3--400x300-layout1948-1fmc3f3

EXTRA'S VAN DE ONLINE TRAINING:

Smart-Financial-Planner-1200x628-layout858-1fmcfa9
Smart-Financial-Planner-1200x628-layout858-1fmcfi0

DE OPZET VAN DEZE TRAINING: "ONLINE LEREN EN KLASSIKAAL TOEPASSEN"

PROGRAMMA KLASSIKALE DAG

Blank-Light--3--400x300-layout1948-1fmci0b

Adviesvaardigheden levenstestament

  • Leer aan de hand van onze praktische gespreksnotitie welke vragen je aan jouw klant stelt over situaties bij wilsonbekwaamheid
  • Leer in een gesprek met een ECHTE klant jouw kennis en vaardigheden te toetsen en aan te scherpen
  • Leer hoe je binnen een uur aan de hand van ons sjabloon een professionele klantnotitie opstelt over wilsonbekwaamheid (incl. kant en klare tekstblokken)

Hoe verkoop je jouw FP abonnement?

  • Leer jouw service op voordelige en professionele wijze aan te bieden met behulp van de Vermogenspiramide
  • Leer hoe je klanten ZELF laat bedenken om financiële planning te kiezen (zonder het te verkopen aan jouw klant)
  • Bewezen tips & tricks over hoe je omgaat met prijsbezwaren
Blank-Light--3--300x250-layout2312-1fmm6ha

Blank-Light--3--400x300-layout1948-1fmc4da

Advisering over besparing erfbelasting

  • Casus met testament en huwelijkse voorwaarden: hoe je stap voor stap te werk gaat voor advies aan klanten
  • Hoe adviseer je - op simpele wijze - over de te betalen erfbelasting en de optimalisatiemogelijkheden met testament en huwelijkse voorwaarden?
  • Hoe verwerk je advies over testament en huwelijkse voorwaarden op efficiënte wijze in het abonnement?

EXTRA'S VAN DE KLASSIKALE DAG:

Smart-Financial-Planner-1200x628-layout858-1fmcge8
Smart-Financial-Planner-1200x628-layout858-1fmci6s

INVESTERING, PE PUNTEN, LOCATIE

€ 539,- (excl. btw) en verplichte kosten FFP ad € 97,- (excl. btw)

12 PE punten voor PE FFP Praktijktoepassing 2020/2021

6 PE RB punten

Stadion FC Volendam 

Stadion Willem II te Tilburg

DE TRAINERS

liesbeth

mr. Liesbeth Verhagen

notaris / estate planner / KNB ringvoorzitter Noord-Holland
Liesbeth is sinds 2000 werkzaam in het notariële vak. Eerst als kandidaat notaris bij notariskantoor Van Grafhorst en sinds 2012 notaris te Edam-Volendam. Liesbeth heeft als specialisme estate planning, wilsonbekwaamheid en lesbisch ouderschap.
RonaldPasfoto

Ronald Sier MSc FFP

zelfstandig financieel planner / oprichter Smart Financial Planner
Ronald is sinds 2007 actief als financieel planner. Eerst bij Rabobank Waterland, Schretlen & Co en Rabobank Nederland. Vanaf 2015 is Ronald zelfstandig financieel planner bij Beyond Numbers, (internationaal) spreker en tevens oprichter van Smart Financial Planner.
esther

mr. Esther Bond RB FFP

zelfstandig financieel planner en fiscalist
Esther is sinds 2007 actief als financieel planner en fiscalist. Eerst bij Contaxus Belastingadviseurs en BDO Accountants. Sinds 2018 is Esther zelfstandig fiscalist en financieel planner bij E-Fin Belastingadvies en financiële planning. 

VEELGESTELDE VRAGEN

Het online programma volg je deels in je eigen tijd en deels op vastgestelde tijden. Er zijn twee live webinars die je op vaste tijden volgt. In je eigen tijd en op eigen tempo bekijk je interessante, praktijkgerichte, online video's. Als je het online gedeelte hebt doorlopen heb je 6 van de 12 PE punten alvast verdiend.

Tijdens de klassikale dag pas je het materiaal - dat je leert in het online programma - daadwerkelijk toe. In de ochtend gaan we aan de slag met een concrete casus met de focus op overlijden. Vervolgens word je tijdens de dag voorbereid om jouw vaardigheden in een 1 op 1 setting toe te passen. Dus zonder rollenspellen of ogen in je nek. Deze vaardigheden leer je toe te passen voor het gesprek over het levenstestament met jouw klant. De klassikale dag is een en al praktijk met volop tips & tricks. Na het volgen van de klassikale dag ontvang je 6 punten van de in totaal 12 PE punten.

Absoluut. Neem hierover alsjeblieft contact met ons op, zodat we tot een oplossing kunnen komen.

Jouw investering voor de training is € 539,- (excl. btw). Betaal je de factuur als bedrijf? Dan is de btw in veel gevallen te verrekenen en daardoor terug te vragen. De nettoprijs is dan € 539,-.

De extra, verplichte kosten voor de registratie van jouw PE FFP-punten in het FFP-systeem van de FFP bedragen € 97 (excl. BTW). Dit bedrag is enerzijds voor de registratie zelf, en draagt anderzijds bij aan de totale kosten die de Stichting Certificering FFP maakt om het PE-stelsel voor FFP-leden  te ontwikkelen en beheren. 

Voor de klassikale dagen werken wij samen met Van der Valk en met FC Volendam voor wat betreft de locaties. Beide organisaties hebben extra voorzorgsmaatregelen getroffen in verband met het coronavirus. Er wordt extra schoongemaakt en de maximale groepsgrootte wordt aangepast op basis van het aantal vierkante meters zaalcapaciteit en de 1,5 meter afstand-regel. Om deze klassikale dag op een veilige manier te kunnen geven, vragen we onze cursisten en docenten om zich aan de volgende voorzorgsmaatregelen te houden:

  • Houd ten minste 1,5 meter afstand van elkaar.
  • Was of desinfecteer je handen regelmatig. Hiervoor is op onze locaties voldoende gelegenheid.
  • Schud geen handen.
  • Blijf thuis bij verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts en plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping). Als een van jouw huisgenoten koorts en/of benauwdheid heeft, vragen we je ook om thuis te blijven.

Indien de ontwikkelingen daar aanleiding toe geven zullen wij gaan werken met live stream.

Op dit moment zijn we nog bezig met een accreditatie voor RB. We verwachten in oktober hier uitsluitsel over te kunnen geven. 

Wil je ook jouw klanten ook bedienen met een doorlopende, winstgevende service EN jouw dienstverlening verrijken met advies over het levenstestament?

Schrijf je dan in voor deze PE FFP Praktijktoepassingstraining 

PE FFP PT 2020 / 2021: Van eenmalig advies naar doorlopend advies

Kies hier voor de meest praktijkgerichte financiële planning opleiding van Nederland

“Heel verrassend, innovatief en bijzonder leerzaam. Een verademing, de opzet van deze training.” ~ Johan Schilder FFP, financieel planner

Wissen

Artikelnummer: Niet beschikbaar Categorie: Tag:

Extra informatie

Locatie

Stadion FC Volendam, Stadion Willem II te Tilburg

Datum

2 november 2020, 26 november 2020

Belangrijke Details

Het PE Programma van Smart Financial Planner bestaat uit een online programma en een klassikale dag.

De normale prijs van ons programma is € 539,- en is exclusief btw. Vereniging FFP verplicht ons om hun kosten van € 97,- exclusief btw aan de vereniging af te dragen. Deze kosten moeten wij aan onze cursisten doorberekenen. Je ontvangt daarom een factuur waarop een extra bedrag van € 97,- (exclusief btw) in rekening wordt gebracht als FFP-kosten.

Het minimale aantal deelnemers per PE programma is 6. Als er minder dan 6 deelnemers inschrijven, dan nemen we contact met jou op om een andere dag in te plannen. Als dat niet lukt retourneren we jouw betaling.

Start: 09:30

Einde: 17:00

Phone: 0299-242028

Email: [email protected]

Scroll naar top