VOORDELEN VAN DEZE PE FFP TRAINING
Leer hoe je een doorlopende, continue en winstgevende dienstverlening maakt van jouw financiële planning service
Verrijk jouw financiële planning service met advisering over het levenstestament
Inclusief sjablonen en tekstblokken voor het levenstestament + sjablonen financiële planning bij overlijden
WAT ONZE CURSISTEN ZEGGEN
WAAROM DEZE PE FFP TRAINING?
ER IS VEEL ONBENUT POTENTIEEL
Steeds meer mensen beschikken over een groeiend vermogen via o.a. huizenbezit, erfenissen, dubbele inkomens en ondernemerschap. Daarmee groeit enerzijds de zorg over het verlies van geld en vermogen en anderzijds het verlangen om dit geld en vermogen juist op verstandige wijze aan te wenden voor een plezieriger leven, liever vandaag dan morgen, in lijn met de tijdgeest.
DE FINANCIEEL PLANNER IS DE IDEALE GESPREKSPARTNER
Geld en vermogen (en daarmee gerelateerde zaken zoals het levenstestament) worden van oudsher als ingewikkeld ervaren waardoor mensen zich er liever niet mee bemoeien, het voor zich uit schuiven en zich laten adviseren op deelgebieden zonder die adviezen goed te kunnen doorgronden … terwijl de onrust erover blijft knagen.
KLANTEN WILLEN EEN DOORLOPENDE SERVICE
Klanten zijn net mensen: ze willen relaties waar ze op kunnen bouwen en die ze kunnen vertrouwen. Hoe mooi is het als jij die rol op een bestendige basis kunt invullen, zonder dat prijs een issue is?
DE OPZET VAN DEZE TRAINING: "ONLINE LEREN EN IN DE (VIRTUELE) KLAS TOEPASSEN"
PROGRAMMA ONLINE TRAINING
Hoe je jouw abonnement concreet invult
- Concreet en praktisch actieplan als leidraad voor jouw financiële planning service.
- Hoe je stap voor stap te werk gaat met advies over langleven, overlijden, wilsonbekwaamheid en vermogen
- Tips en valkuilen over de bepaling van de prijs van het abonnement
Leer alle ins en outs over het levenstestament
- Algemene volmacht, beperkte volmacht of rechterlijke route?
- Ondernemer: statuten, certificering, overeenkomst of levenstestament?
- Ingangsdatum, schenken, substitutie, opvolgend gevolmachtigde, het medische hoofdstuk en nog veel meer
- Met korte, specifieke, online lessen en levensechte voorbeelden vanuit de praktijk van van gastdocente mr. Liesbeth Verhagen (notaris te Volendam)
EXTRA'S VAN DE ONLINE TRAINING:
DE OPZET VAN DEZE TRAINING: "ONLINE LEREN EN IN DE (VIRTUELE) KLAS TOEPASSEN"
PROGRAMMA KLASSIKALE DAG / VIRTUAL CLASSROOM
Adviesvaardigheden levenstestament
- Leer aan de hand van onze praktische gespreksnotitie welke vragen je aan jouw klant stelt over situaties bij wilsonbekwaamheid
- Leer in een gesprek met een ECHTE klant jouw kennis en vaardigheden te toetsen en aan te scherpen
- Leer hoe je binnen een uur aan de hand van ons sjabloon een professionele klantnotitie opstelt over wilsonbekwaamheid (incl. kant en klare tekstblokken)
Hoe verkoop je jouw FP abonnement?
- Leer jouw service op voordelige en professionele wijze aan te bieden met behulp van de Vermogenspiramide
- Leer hoe je klanten ZELF laat bedenken om financiële planning te kiezen (zonder het te verkopen aan jouw klant)
- Bewezen tips & tricks over hoe je omgaat met prijsbezwaren
Advisering over besparing erfbelasting
- Casus met testament en huwelijkse voorwaarden: hoe je stap voor stap te werk gaat voor advies aan klanten
- Hoe adviseer je - op simpele wijze - over de te betalen erfbelasting en de optimalisatiemogelijkheden?
- Kant en klaar adviessjabloon voor efficiënte en tijdbesparende werkwijze in het abonnement
EXTRA'S VAN DE KLASSIKALE DAG:
INVESTERING, PE PUNTEN, LOCATIE
€ 539,- (excl. btw) en verplichte kosten FFP ad € 97,- (excl. btw)
12 PE punten voor PE FFP Praktijktoepassing 2020/2021
6 PE RB punten (fiscale scholing) EN
6 PE RB punten (niet fiscale scholing)
Stadion FC Volendam Ι Virtual Classroom
Van der Valk Zwolle Ι Van der Valk Breukelen
WAT ONZE CURSISTEN ZEGGEN
DE TRAINERS
mr. Liesbeth Verhagen
Ronald Sier MSc FFP
mr. Esther Bond RB FFP
VEELGESTELDE VRAGEN
Het online programma (dag 1) volg je in je eigen tijd en in je eigen tempo via ons online platform, het Smart Financial Network.
In het platform staan video-lessen voor je klaar en geven we een live webinar waar we je graag voor uitnodigen. Het is mogelijk om de herhaling van het webinar te kijken, mits je dat voor de klassikale dag / virtuele classroom hebt gevolgd.
Als je het online gedeelte hebt doorlopen heb je 6 van de 12 PE punten alvast verdiend.
Tijdens de klassikale dag pas je het materiaal - dat je leert in het online programma - daadwerkelijk toe.
Tijdens de dag bereiden we je voor om jouw vaardigheden in een 1 op 1 setting met een ECHTE klant toe te passen. Dus zonder rollenspellen of ogen in je nek.
De klassikale dag / virtuele-classroom-dag is een en al praktijk met volop tips & tricks. Na het volgen van de klassikale dag ontvang je 6 punten van de in totaal 12 PE punten.
Als je de PE FFP training volledig online wilt volgen, kun je kiezen voor onze virtual classroom. Dit betekent dat je dag 2 van ons programma virtueel volgt, samen met de andere cursisten. Je zit dus met de andere cursisten in een online, virtuele omgeving.
De virtual classroom volg in twee sessies van ieder drie uur. Klik hier voor meer informatie over onze virtual classroom.
Absoluut. We leven in onzekere tijden, dus we stellen ons flexibel op. We vragen je wel om een redelijke termijn aan te houden voor wat betreft het omboeken.
Houd er alsjeblieft ook rekening mee dat wij - gezien de corona onzekerheden - ook aan jou zouden kunnen verzoeken om de klassikale dag om te zetten in een virtual classroom. Dit doen we uiteraard alleen als de omstandigheden hier aanleiding toe geven.
Absoluut. Neem hierover alsjeblieft contact met ons op, zodat we tot een oplossing kunnen komen.
Jouw investering voor de training is € 539,- (excl. btw). Betaal je de factuur als bedrijf? Dan is de btw in veel gevallen te verrekenen en daardoor terug te vragen. De nettoprijs is dan € 539,-.
De extra, verplichte kosten voor de registratie van jouw PE FFP-punten in het FFP-systeem van de FFP bedragen € 97 (excl. BTW). Dit bedrag is enerzijds voor de registratie zelf, en draagt anderzijds bij aan de totale kosten die de Stichting Certificering FFP maakt om het PE-stelsel voor FFP-leden te ontwikkelen en beheren.
Voor de klassikale dagen werken wij samen met FC Volendam, het stadion Willem II te Tilburg en Van der Valk voor wat betreft de locaties.
Alle organisaties hebben extra voorzorgsmaatregelen getroffen in verband met het coronavirus.
Voor een uitgebreid overzicht van alle maatregelen klik je op deze link.
Je ontvangt zowel 6 PE RB punten voor scholing "fiscaal" als 6 PE RB punten voor scholing "niet-fiscaal".
Wil je ook jouw klanten ook bedienen met een doorlopende, winstgevende service EN jouw dienstverlening verrijken met advies over het levenstestament?
Schrijf je dan in voor deze PE FFP Praktijktoepassingstraining
PE FFP PT 2020 / 2021: Van eenmalig advies naar advies via abonnement (incl. professioneel adviseren over het levenstestament)
Kies hier voor de meest praktijkgerichte financiële planning opleiding van Nederland
“Heel verrassend, innovatief en bijzonder leerzaam. Een verademing, de opzet van deze training.” ~ Johan Schilder FFP, financieel planner
Extra informatie
| Locatie | Stadion FC Volendam, Van der Valk te Zwolle, Van der Valk te Breukelen, Virtual classroom |
|---|---|
| Datum | 7 december en 8 december, 19 oktober 2021, 2 november 2021, 14 december en 15 december 2021 |
Belangrijke Details
Het PE Programma van Smart Financial Planner bestaat uit een online programma en een klassikale dag.
De normale prijs van ons programma is € 539,- en is exclusief btw. Vereniging FFP verplicht ons om hun kosten van € 97,- exclusief btw aan de vereniging af te dragen. Deze kosten moeten wij aan onze cursisten doorberekenen. Je ontvangt daarom een factuur waarop een extra bedrag van € 97,- (exclusief btw) in rekening wordt gebracht als FFP-kosten.
Het minimale aantal deelnemers per PE programma is 6. Als er minder dan 6 deelnemers inschrijven, dan nemen we contact met jou op om een andere dag in te plannen. Als dat niet lukt retourneren we jouw betaling.
Start: 09:30
Einde: 17:00
Phone: 0299-242028
Email: [email protected]
