Voordelen visueel presenteren
Bespaar tijd en geld in het financiële planning proces. Jouw tijdsbesparing is minimaal 8 uur bij elke adviesklant
Verzilver jouw vaardigheden en geef jouw klanten een optimale ervaring met een compliance-proof werkwijze
Meer dan 500 keer bewezen en gebruikt in de praktijk. Haal tevens 4 PE RB punten, scholing fiscaal
Wat onze cursisten zeggen
Waarom financiële planning visueel presenteren?
Het schrijven van dikke rapporten
Herken je dat? Je hebt uren en uren aan het financieel plan gewerkt. Je stuurt het rapport toe om het vervolgens te gaan bespreken. Maar tijdens het gesprek blijft het rapport op het bureau liggen. Of erger nog... klanten hebben het niet eens gelezen.
Werken met scenario's
Met de visuele manier van presenteren kun je in het gesprek werken met verschillende scenario's. Hierdoor ontstaat context en stel je klanten veel beter in staat tot het maken van bewuste keuzes die goed voelen.
Persoonlijk. Online. Langleven. Overlijden.
De visuele manier van presenteren is zowel in een persoonlijke setting als online te gebruiken. We nemen je mee in het proces bij langleven en bij overlijden. Stap voor stap. Van A tot Z.
Tools die je krijgt met de training
HET PROGRAMMA
De nieuwe werkwijze
- Het nieuwe financiële planning proces van A tot Z
- Werken met PowerPoint in plaats van Word als rapportage (tijdsbesparing minimaal 8 uur)
- Hoe 100% compliance-proof te werken: do's and don'ts
- Hoe je - ook als je een eenpitter bent - het 4 ogen principe toepast (tijdsbesparing circa 1,5 uur)
Presentatie vaardigheden
- Structuur van het presentatie-gesprek
- Presentatie-vaardigheden: do's and don'ts
- Presentatie financiële planning software: wat laat je wel en vooral ook niet zien
Tools, scripts en software
- Wat je wel en niet opschrijft in de PowerPoint rapportage (het is minder dan je denkt)
- E-mail scripts voor gebruik in het gehele proces (tijdsbesparing minimaal 3 uur)
- Voorbeelden van tools om bestanden veilig te versturen
- Software voorbeeld en uitleg voor visuele presentatie
Docent
- Ronald Sier MSc FFP
- Zelfstandig financieel planner
- Directeur @ Smart Financial Planner
Tarief. Data. Tijden.
- € 419,- (exclusief btw)
- ONLINE training op 24 november 2020 en 25 november 2020
- Van 9.30u tot uiterlijk 12.30u
WAT JE NOG MOET WETEN
PE PUNTEN
RB: 4 PE punten (fiscaal)
BEPERKT AANTAL CURSISTEN
Vanwege het interactieve karakter van de training is er ruimte voor maximaal 4 personen
VEELGESTELDE VRAGEN
Zeker. Tijdens de training behandelen we een voorbeeldcasus zodat je gelijk kunt oefenen met de visuele manier van presenteren.
Betaling is mogelijk via iDeal, Creditcard, PayPal en per factuur.
Waarschijnlijk wel. Op dit moment zijn de data echter nog niet bekend.
Wil je ook minimaal 8 uur besparen en jouw klanten een optimale ervaring geven?
Schrijf je dan in voor de online training Visueel Presenteren van financiële planning