Financiële planning visueel presenteren

ONLINE training met Ronald Sier MSc FFP

Voordelen visueel presenteren

Bespaar tijd en geld in het financiële planning proces. Jouw tijdsbesparing is minimaal 8 uur bij elke adviesklant

Verzilver jouw vaardigheden en geef jouw klanten een optimale ervaring met een compliance-proof werkwijze

Meer dan 500 keer bewezen en gebruikt in de praktijk. Haal tevens 4 PE RB punten, scholing fiscaal

Wat onze cursisten zeggen

huug

Hugoline van Hoorn

Financial life planner @ Huug

De training is een verademing! Ik gebruik nu de PowerPoint presentatie in combinatie met het presenteren van de software en het werkt supergoed. Het wordt bovendien ook veel meer "behapbaar" voor de klant

tim-blom-foto

Tim Blom

Financieel planner @ Finest Planning

Zojuist heb ik de financiële planning "nieuwe stijl" geprobeerd. Ik ben zeer enthousiast, super bedankt voor het delen. Ik win minimaal 12 uur met deze nieuwe werkwijze!

Waarom financiële planning visueel presenteren?

Het schrijven van dikke rapporten

Herken je dat? Je hebt uren en uren aan het financieel plan gewerkt. Je stuurt het rapport toe om het vervolgens te gaan bespreken. Maar tijdens het gesprek blijft het rapport op het bureau liggen. Of erger nog... klanten hebben het niet eens gelezen.

Werken met scenario's

Met de visuele manier van presenteren kun je in het gesprek werken met verschillende scenario's. Hierdoor ontstaat context en stel je klanten veel beter in staat tot het maken van bewuste keuzes die goed voelen.

Persoonlijk. Online. Langleven. Overlijden.

De visuele manier van presenteren is zowel in een persoonlijke setting als online te gebruiken. We nemen je mee in het proces bij langleven en bij overlijden. Stap voor stap. Van A tot Z.

Tools die je krijgt met de training

visueel presenteren
visueel presenteren

HET PROGRAMMA

visueel presenteren

De nieuwe werkwijze

  • Het nieuwe financiële planning proces van A tot Z 
  • Werken met PowerPoint in plaats van Word als rapportage (tijdsbesparing minimaal 8 uur)
  • Hoe 100% compliance-proof te werken: do's and don'ts
  • Hoe je - ook als je een eenpitter bent - het 4 ogen principe toepast (tijdsbesparing circa 1,5 uur)

Presentatie vaardigheden

  • Structuur van het presentatie-gesprek
  • Presentatie-vaardigheden: do's and don'ts
  • Presentatie financiële planning software: wat laat je wel en vooral ook niet zien
visueel presenteren
visueel presenteren

Tools, scripts en software

  • Wat je wel en niet opschrijft in de PowerPoint rapportage (het is minder dan je denkt)
  • E-mail scripts voor gebruik in het gehele proces (tijdsbesparing minimaal 3 uur)
  • Voorbeelden van tools om bestanden veilig te versturen 
  • Software voorbeeld en uitleg voor visuele presentatie

Docent

  • Ronald Sier MSc FFP
  • Zelfstandig financieel planner 
  • Directeur @ Smart Financial Planner
visueel presenteren
Smart-Financial-Planner-1200x800-layout1860-1fodjn6

Tarief. Data. Tijden.

  • € 419,- (exclusief btw)
  • ONLINE training op 24 november 2020 en 25 november 2020
  • Van 9.30u tot uiterlijk 12.30u
michael

Michael Gerritsen

Financieel planner @ Pensioen Adviesbureau Gerritsen

Het kan ook anders! Met deze zeer waardevolle training nieuwe inzichten en andere werkmethodes gekregen die het werk niet alleen leuker maken, maar ook veel tijd bespaart. Hoe je een visueel, boeiend financieel plan bespreekt zonder uren een rapport door te stippen en te overleggen.  

jeroen

Jeroen Bueters

Financieel planner @ JB Mediation & Coaching

Uitermate praktijk gerichte opleiding, in dagelijkse praktijk direct uit te rollen. Spot on!

WAT JE NOG MOET WETEN

PE PUNTEN

RB: 4 PE punten (fiscaal)

BEPERKT AANTAL CURSISTEN

Vanwege het interactieve karakter van de training is er ruimte voor maximaal 4 personen

VEELGESTELDE VRAGEN

Zeker. Tijdens de training behandelen we een voorbeeldcasus zodat je gelijk kunt oefenen met de visuele manier van presenteren.

Betaling is mogelijk via iDeal, Creditcard, PayPal en per factuur.

Waarschijnlijk wel. Op dit moment zijn de data echter nog niet bekend.

Wil je ook minimaal 8 uur besparen en jouw klanten een optimale ervaring geven?

Schrijf je dan in voor de online training Visueel Presenteren van financiële planning

Scroll naar top