Maak financiële planning succesvol én rendabel bij jou op het accountantskantoor

Voordelen PENTA Programma  

Verhoogt de omzet & winst en zorgt voor meer tevreden klanten met hogere NPS

Voorkomt tijdrovende en ingewikkelde adviesprocessen 

Bestendigt je rol als Trusted Advisor en creëert zo een duurzaam businessmodel

Waarom het PENTA Programma? 

Bestaande business neemt af

Herken je het verschil in het werk anno nu en tien jaar geleden? Standaard werkzaamheden nemen steeds verder af, door digitalisering en automatisering. Dus je kunt wel raden wat dat voor de omzet betekent. Om de omzet en winst op peil te houden is het daarom belangrijk dat je tijdig innoveert en investeert in nieuwe bedrijfsmodellen.

Toenemende vraag naar advies

Als accountant of fiscalist ben je de vertrouwenspersoon, waardoor klanten ook jouw pro actieve rol verwachten als het gaat om hun persoonlijke, financiële toekomst.  Als Trusted Advisor wil je je klant helpen met hun toekomst, vanuit een gedegen inzicht en passend advies. Maar hoe pak je dat aan? Wat is de meest efficiënte werkwijze? En hoe zorg je ervoor dat klanten ook de prijs willen betalen?

Financiële planning rendabel en succesvol maken

In de dagelijkse praktijk blijkt het adviesproces tijdrovend en ingewikkeld. Niet iedereen kent de mogelijkheden van financiële planning, de samenwerking is nog niet optimaal en het aanbieden van financiële planning wordt als lastig ervaren. Een duurzaam businessmodel voor de toekomst bouwen ligt binnen handbereik, zonder veel indirecte uren te schrijven.

De toekomst

Wij geloven in een duurzaam en toekomstbestendig financiële-planning-businessmodel voor accountantskantoren door middel van optimalisatie van Tooling, Organisatie, Kennis, Vaardigheden en Winstgevendheid. Het PENTA Programma is gebaseerd op het doorlopend verbeteren van deze 5 onderdelen.

Begin 2020 goed:

Financiële planning als rendabele dienstverlening 

Hoe werk je nu met financiële planning?

Tooling

Organisatie

Kennis

Vaardigheden

Winstgevendheid

 PENTA Blokken

Het PENTA Programma is zorgvuldig samengesteld uit een aantal blokken in een logische volgorde. Welke blokken nodig zijn, hangt af van het ambitieniveau van het kantoor en het niveau waarop het kantoor presteert op de bovengenoemde 5 onderdelen. Het  PENTA programma kan in zijn geheel of (deels) in modules afgenomen worden. Dit zijn de blokken:


Training Private Wealth Navigator

Methodische vaardigheden PWN

Gespreks- technieken

Toolbox, helpdesk & borging 

Interactief  plannen en presenteren 

Doorlopende procesregie en monitoring

Training Private Wealth Navigator 

Om vlot een financiële planning te maken en een klantdossier in te voeren, is het nodig dat je de techniek van de Private Wealth Navigator goed beheerst. In deze training leer je o.a: 

  • Hoe je navigeert door de software, snel alle klantgevens invoert in de juiste rubrieken en zelf kunt controleren of het goed gaat
  • Werken met grafieken; hoe je ze gebruikt, hoe je ze naar jouw wens kunt aanpassen en snel kunt schakelen tussen meerdere grafieken 
  • Allerlei handige tips over o.a. berekening van risicoscenario's, de importfunctie, het inventarisatieformulier, notitie mogelijkheid, 'akkoord of niet akkoord', de optimalisator en tekorten visualiseren

Methodische vaardigheden PWN 

Als je de techniek beheerst is het zaak om je allerlei methodes eigen te maken. In deze training leer je o.a:

  • Wat de Bucket methode is en hoe je deze toepast 
  • Handig gebruik van de privé-balans als controle middel voor jezelf en als extra inzicht voor je klant
  • De werking van de automatische dividend uitkering en hoe je rekening houdt met buffervermogen in privé 

Bewezen aanpak

Financiële planning als rendabele dienst 

Gesprekstechnieken

Gesprekken over financiële planning gaan niet over overtuigen, beïnvloeden of manipuleren. Met jouw authenticiteit als basis, leer je hands-on-vaardigheden die je per direct kunt toepassen in de praktijk.

  • Leer nieuwe skills aan de hand van het financiële planning proces 
  • Persoonlijke training met 1 op 1 feedback
  • Leer vaardigheden om financiële planning te verkopen, te inventariseren en te presenteren 

Toolbox, helpdesk & borging 

Maak doorlopend gebruik van onze helpdesk. Ook stellen we onze Toolbox ter beschikking met daarin o.a. een custom made advieskader, controlekader en flyer. Zodra het PENTA Programma geheel is afgerond zorgen we voor borging. Samen beslissen we welke elementen beschikbaar blijven:

  • Helpdesk voor technische ondersteuning
  • Kennisdesk voor inhoudelijke ondersteuning
  • Controle en monitoring op verkoop
  • Onboarding van nieuwe collega's 

Nieuwe werkwijze

Optimaal presteren

Interactief plannen en presenteren 

Leer de nieuwe, interactieve en visuele manier van het presenteren van financiële planning! Stop met het schrijven van ellenlange rapporten door deze nieuwe werkwijze toe te passen in jouw praktijk. In deze training leer je:

  • Hoe je ongeveer 60% van jouw tijd bespaart
  • Hoe je een geweldige klantervaring geeft
  • Deze werkwijze eenvoudig toe te passen in de praktijk

Doorlopende procesregie en monitoring

Meten = Weten! Voor het succesvol implementeren of optimaliseren van dienstverlening, is het belangrijk doorlopend de voortgang te meten, maar vooral ook de uitgangspositie vast te stellen. 

  • Uitvoeren van een 0-meting door middel van de SuccesScan 
  • Afstemmen van ambitie, wensen, budget en capaciteit
  • We zijn de stok achter de deur, het klankbord, de vraagbaak, maar vooral enthousiasmerende aanjagers tot jullie doel is behaald
  • Afbouwen begeleiding, gefaseerde overdracht aan owners binnen de organisatie en eindrapportage

Integrale aanpak

Continue verbeteren 

Ons team

Ronald Sier MSc CFP®

Thimo Rietveld MFP FFP CFP®

Anneke Janssen CCXP MFP FFP CFP®

Wat anderen zeggen over ons

Baker Tilly

Ronald heeft voor Baker Tilly als opdracht financiële planning binnen de hele organisatie prominent(er) verankert te krijgen binnen onze dienstverlening. Met Ronald als aanjager ontgroeien we de fase van het ‘pionieren’. De dienstverlening is inmiddels – mede dankzij de inzet van Ronald – ontwikkeld tot een volwaardig en professioneel product. Ronald heeft daarbij met name aandacht gehad voor het advieskader, doorontwikkeling van templates, actief onder de aandacht brengen van de dienstverlening en het trainen en ondersteunen van diverse collega’s. 

Maurice van Slooten, partner Tax Advisory

Calces Spreadsheet Consultancy 

Thimo heeft veel ervaring met financiële planningsvraagstukken en adviseren voor de (vermogende) particulier en specifiek de DGA. Daarnaast beschikt hij over veel kennis en vaardigheden op het terrein van financiële rekenkunde, fiscaliteit en programmeerkennis. Vanuit deze achtergrond heeft hij de diverse applicaties van PrivateWealthSupport ontwikkeld en is succesvolle en prettige samenwerking met Calces ontstaan.

Ernst Schuurman, Calces Spreadsheet Consultancy

NIBC

Anneke ziet haarscherp waar de schoen wringt; met focus op de klant, kijkt ze dwars door alle productprocessen heen. Ze weet samen met het team tot concrete oplossingen en verbeteringen te komen, die meteen winst voor klanten én voor het bedrijf opleveren.

Paulus de Wilt, CEO NIBC Bank

Veelgestelde vragen

Kunnen de onderdelen van het PENTA Programma ook los afgenomen worden? 

Is het mogelijk maatwerk te leveren per vestiging of kantoor? 

Is het nodig dat je al software hebt aangeschaft om te starten met het PENTA Programma? 

Haal ik ook PE punten voor RB als ik een training via PENTA volg? 

Hoeveel tijd neemt het PENTA Programma in beslag?  

Hoe is borging van het PENTA Programma geregeld? 

Zijn er best practices die meer omzet aantonen? 

Kunnen we een proefsessie doen? 

Uniek concept voor:

Winstgevende én toekomstbestendige dienstverlening

Smart Financial Planner

Julianaweg 190a

1131 DL  VOLENDAM

info@smartfinancialplanner.nl

0299 - 242 028