VOORDELEN VAN DEZE PE CFP® TRAINING
Online én klassikaal. Volg één dag van de training online in jouw eigen tempo. En gebruik dan de lessen uit de online training tijdens de tweede klassikale dag.
Verrijk jouw financiële planning service met het begeleiden van jouw relaties naar een beleggingsoplossing zonder (aansprakelijkheids-)risico's
Inclusief praktische sjablonen voor beleggingsadvies. Inclusief proeflicentie op PrivateWealth vermogensplanning software. Inclusief eeuwige toegang tot de video's in ons platform.
WAT CURSISTEN ZEGGEN OVER ONZE TRAININGEN
WAAROM DEZE PE CFP® TRAINING?
ER IS VEEL ONBENUT POTENTIEEL
Steeds meer mensen beschikken over een groeiend vermogen via o.a. huizenbezit, erfenissen, dubbele inkomens en ondernemerschap. Daarmee groeit enerzijds de zorg over het verlies van geld en vermogen en anderzijds het verlangen om dit geld en vermogen juist op verstandige wijze aan te wenden voor een plezieriger leven, liever vandaag dan morgen, in lijn met de tijdgeest.
DE FINANCIEEL PLANNER IS DE IDEALE GESPREKSPARTNER
Beleggen wordt van oudsher als spannend, ingewikkeld en risicovol ervaren waardoor mensen liever de kop in het zand steken, beslissingen voor zich uit schuiven en uiteindelijk veel rendement laten liggen… terwijl de onrust over het "niets doen met het geld" blijft knagen.
KLANTEN WILLEN BEGELEID WORDEN MET BELEGGEN
Klanten zijn net mensen: ze willen relaties waar ze op kunnen bouwen en die ze kunnen vertrouwen. Hoe mooi is het als jij die rol op een bestendige basis kunt invullen, zonder dat prijs een issue is?
OPZET VAN DEZE TRAINING: "ONLINE LEREN EN IN DE KLAS TOEPASSEN"
PROGRAMMA ONLINE TRAINING
Belastingplan 2023: Slim omgaan met alle wijzigingen vanuit beleggingsperspectief
- Beleggen met privé vermogen: hoe om te gaan met hoog-en laagrenderende beleggingen na 1 januari 2023
- Beleggen met bv vermogen: het onverwachte rendement uit boekhoudregels en dividendverrekening + het wel of niet structuren naar privé voor hoger rendement voor de klant (en meer)
- Praktische tips: technieken over hoe je adviseert over alle wijzigingen, de aanstaande nieuwe box 3 spelregels en de onvoorspelbare beleggingsuitkomsten
Praktische kennis over beleggen
- Hoe te beleggen in tijden van: crisis, inflatie en volatiliteit
- Hoe om te gaan met het timen van de markt, beleggen in individuele aandelen en periodiek beleggen of ineens instappen
- Hoe te beleggen in cash, obligaties en aandelen. Ontdek de meest efficiënte werkwijze over de asset allocatie van het vermogen (in lijn met het vermogensplan)
- Hoe te beleggen tegen de laagste kosten en hoe je verborgen kosten kunt voorkomen
EXTRA'S VAN DE ONLINE TRAINING:
DE OPZET VAN DEZE TRAINING: "ONLINE LEREN EN IN DE KLAS TOEPASSEN"
PROGRAMMA KLASSIKALE DAG
Het bepalen van een strategische asset allocatie
- De berekening van kasstromen in een financieel plan met vermogensplanningssoftware (van PrivateWealthSupport)
- De berekening van een Realistisch Verwacht Rendement en hoe je hiermee omgaat als financieel planner
- Het effect van kosten op het eindvermogen en tooling om jouw klant hiermee te helpen
Klanten helpen beleggen: de veilige werkwijze
- Hoe te begeleiden: hoe je het vermogensplan gebruikt om klanten 1 op 1 te begeleiden naar de beleggingsoplossing
- Hoe je adviseert over beleggen: Voorkom aansprakelijkheidsrisico's en adviseer conform de spelregels
- Hoe je adviseert over beleggen: Stap voor stap proces, inclusief gesprekstechnieken en vraagstellingen
Het toepassen van de simpele werkwijze
- Je wordt van A tot Z meegenomen in een échte klantcasus voor de uitwerking van de werkwijze
- Het presenteren van de vermogensplanning - inclusief het effect van beleggen - conform de simpele, efficiënte werkwijze
- Het voeren van het gesprek over de vermogensplanning, de asset allocatie en de invulling van het vermogen
EXTRA'S VAN DE KLASSIKALE DAG:
INVESTERING, PE PUNTEN, LOCATIE
€ 569,- (excl. btw) en verplichte kosten CFP® ad € 97,- (excl. btw)
12 PE punten voor PE CFP® Praktijktoepassing 2022/2023
6 PE RB punten (fiscale scholing)+
6 PE RB punten (niet fiscale scholing)
Stadion FC Volendam Ι Van der Valk Hotel Breukelen
WAT CURSISTEN ZEGGEN OVER ONZE TRAININGEN
DE TRAINERS
Freddy Forger Msc VBA
Ronald Sier MSc CFP®
Thimo Rietveld MFP CFP®
VEELGESTELDE VRAGEN
Het online programma (dag 1) volg je in je eigen tijd en in je eigen tempo via ons online platform, het Smart Financial Network. Het zijn video lessen die je volgt met korte opdrachten.
Drie weken vóór de klassikale dag ontvang je inloggegevens voor de video-lessen. Als je dit online gedeelte hebt doorlopen heb je 6 van de 12 PE punten alvast verdiend.
Tijdens de klassikale dag pas je het materiaal - dat je leert in het online programma - daadwerkelijk toe.
Tijdens de dag bereiden we je voor om jouw vaardigheden in een 1 op 1 setting met een ECHTE klant toe te passen. Dus zonder rollenspellen of ogen in je nek.
De klassikale dag is een en al praktijk met volop tips & tricks. Na het volgen van de klassikale dag ontvang je 6 punten van de in totaal 12 PE punten.
Absoluut. Neem hierover alsjeblieft contact met ons op, zodat we tot een oplossing kunnen komen.
Jouw investering voor de training is € 569,- (excl. btw). Betaal je de factuur als bedrijf? Dan is de btw in veel gevallen te verrekenen en daardoor terug te vragen. De nettoprijs is dan € 569,-.
De extra, verplichte kosten voor de registratie van jouw PE FFP-punten in het FFP-systeem van de FFP bedragen € 97 (excl. BTW). Dit bedrag is enerzijds voor de registratie zelf, en draagt anderzijds bij aan de totale kosten die de Stichting Certificering FFP maakt om het PE-stelsel voor FFP-leden te ontwikkelen en beheren.
Het STAP budget kan ingezet worden voor scholing en ontwikkeling bij diverse opleiders. Het budget is niet inzetbaar voor PE gerelateerde opleidingen. Om die reden kan voor deze training geen gebruik gemaakt worden van het STAP budget.
De volgende punten zijn in aanvraag: 6 PE RB punten voor scholing "fiscaal" als 6 PE RB punten voor scholing "niet-fiscaal". We verwachten medio april 2023 hier definitief uitsluitsel over te kunnen geven.
Wil je ook jouw klanten bedienen op een klantvriendelijke, waardevolle en simpele manier met beleggen (vanuit het vermogensplan)?
Schrijf je dan in voor deze PE CFP® Praktijktoepassingstraining
PE CFP®Praktijktoepassing 2023: Van vermogensplan naar beleggen: de meest simpele, efficiënte en bewezen werkwijze
Kies hier voor de meest praktijkgerichte financiële planning opleiding van Nederland
“Heel verrassend, innovatief en bijzonder leerzaam. Een verademing, de opzet van deze training.” ~ Johan Schilder FFP, financieel planner
Extra informatie
| Locatie | Stadion FC Volendam, Van der Valk te Breukelen |
|---|---|
| Datum | 25 oktober 2023, 26 september 2023, 21 november 2023, 22 november 2023, 8 december 2023 |
Belangrijke Details
Het PE Programma van Smart Financial Planner bestaat uit een online programma en een klassikale dag.
De normale prijs van ons programma is € 539,- en is exclusief btw. Vereniging FFP verplicht ons om hun kosten van € 97,- exclusief btw aan de vereniging af te dragen. Deze kosten moeten wij aan onze cursisten doorberekenen. Je ontvangt daarom een factuur waarop een extra bedrag van € 97,- (exclusief btw) in rekening wordt gebracht als FFP-kosten.
Het minimale aantal deelnemers per PE programma is 6. Als er minder dan 6 deelnemers inschrijven, dan nemen we contact met jou op om een andere dag in te plannen. Als dat niet lukt retourneren we jouw betaling.
Start: 09:30
Einde: 17:00
Phone: 0299-242028
Email: [email protected]
