VOORDELEN VAN DEZE PE CFP® TRAINING
Online én klassikaal. Volg de voorbereiding op de klassikale dag online in jouw eigen tempo. En gebruik dan de lessen uit de online training tijdens de klassikale dag.
Verrijk jouw financiële planning service met het begeleiden van jouw relaties naar een beleggingsoplossing zonder (aansprakelijkheids-)risico's
Inclusief praktische sjablonen voor beleggingsadvies. Inclusief proeflicentie op PrivateWealth vermogensplanning software. Inclusief eeuwige toegang tot de video's in ons platform.
WAT CURSISTEN ZEGGEN OVER ONZE TRAININGEN
WAAROM DEZE PE CFP® TRAINING?
ER IS VEEL ONBENUT POTENTIEEL
Steeds meer mensen beschikken over een groeiend vermogen via o.a. huizenbezit, erfenissen, dubbele inkomens en ondernemerschap. Daarmee groeit enerzijds de zorg over het verlies van geld en vermogen en anderzijds het verlangen om dit geld en vermogen juist op verstandige wijze aan te wenden voor een plezieriger leven, liever vandaag dan morgen, in lijn met de tijdgeest.
DE FINANCIEEL PLANNER IS DE IDEALE GESPREKSPARTNER
Beleggen wordt van oudsher als spannend, ingewikkeld en risicovol ervaren waardoor mensen liever de kop in het zand steken, beslissingen voor zich uit schuiven en uiteindelijk veel rendement laten liggen… terwijl de onrust over het "niets doen met het geld" blijft knagen.
KLANTEN WILLEN BEGELEID WORDEN MET BELEGGEN
Klanten zijn net mensen: ze willen relaties waar ze op kunnen bouwen en die ze kunnen vertrouwen. Hoe mooi is het als jij die rol op een bestendige basis kunt invullen, zonder dat prijs een issue is?
OPZET VAN DEZE TRAINING
Online voorbereiding:
Inspirerende video's over alle ins en outs van beleggen in aandelen en obligaties
Klassikale dag:
Pas jouw kennis toe tijdens échte klantgesprekken
PROGRAMMA ONLINE VOORBEREIDING
Praktische kennis over beleggen
- Hoe te beleggen in tijden van: crisis, inflatie en volatiliteit
- Hoe om te gaan met het timen van de markt, beleggen in individuele aandelen en periodiek beleggen of ineens instappen
- Hoe te beleggen in cash, obligaties en aandelen. Ontdek de meest efficiënte werkwijze over de asset allocatie van het vermogen (in lijn met het vermogensplan)
- Hoe te beleggen tegen de laagste kosten en hoe je verborgen kosten kunt voorkomen
Live webinar: Klantpresentatie over beleggen
- Stap voor stap aanpak over de klantpresentatie van het financieel plan inclusief beleggingsmogelijkheden
- Hoe je binnen alle compliance regels adviseert over rendement (en geen risico loopt)
- Introductie van kant-en klare rapportagesjabloon, inclusief uitwerking beleggingsmogelijkheden
EXTRA'S VAN DE ONLINE TRAINING:
PROGRAMMA KLASSIKALE DAG
Het bepalen van een strategische asset allocatie
- De berekening van kasstromen in een financieel plan met vermogensplanningssoftware (van PrivateWealthSupport)
- De berekening van een Realistisch Verwacht Rendement en hoe je hiermee omgaat als financieel planner
- Het effect van kosten op het eindvermogen en tooling om jouw klant hiermee te helpen
Klanten helpen beleggen: de veilige werkwijze
- Hoe te begeleiden: hoe je het vermogensplan gebruikt om klanten 1 op 1 te begeleiden naar de beleggingsoplossing
- Hoe je adviseert over beleggen: Voorkom aansprakelijkheidsrisico's en adviseer conform de spelregels
- Hoe je adviseert over beleggen: Stap voor stap proces, inclusief gesprekstechnieken en vraagstellingen
Het toepassen van de simpele werkwijze
- Je wordt van A tot Z meegenomen in een échte klantcasus voor de uitwerking van de werkwijze
- Het presenteren van de vermogensplanning - inclusief het effect van beleggen - conform de simpele, efficiënte werkwijze
- Het voeren van het gesprek over de vermogensplanning, de asset allocatie en de invulling van het vermogen
EXTRA'S VAN DE KLASSIKALE DAG:
INVESTERING, PE PUNTEN, LOCATIE
€ 395,- (excl. btw) plus verplichte kosten CFP® ad € 49,50 (excl. btw)
- 6 CFP® - Praktijktoepassing
- 3 CFP® - Kennis & Actualiteit
- 4 RB - fiscaal
- 5 RB - niet fiscaal
- 4 NOB - fiscaal
- 5 NOB - vaardigheden
Stadion FC Volendam Ι Van der Valk Den Bosch-Vught Ι Van der Valk Breukelen Ι Van der Valk Zwolle
WAT CURSISTEN ZEGGEN OVER ONZE TRAININGEN
DE TRAINERS
Freddy Forger Msc VBA
Ronald Sier MSc CFP®
Thimo Rietveld MFP CFP®
VEELGESTELDE VRAGEN
De online voorbereiding volg je in je eigen tijd en in je eigen tempo via ons online platform, het Smart Financial Network. Je ontvangt drie weken voor de klassikale dag toegang tot ons Network.
In het Network staan video-lessen voor je klaar over alle ins en outs van vermogensplanning en beleggen.
Een onderdeel van het online programma is een live webinar van 45 minuten. Dit webinar vindt ongeveer een week vóór de klassikale dag plaats en dient ter voorbereiding op de klassikale dag. Het webinar wordt ook opgenomen en vervolgens in ons Network geplaatst.
Als je het online gedeelte hebt doorlopen heb je alvast 4 CFP® (K&A) punten en/of 4 fiscale RB en NOB punten behaald.
Tijdens de klassikale dag pas je het materiaal - dat je leert in de online voorbereiding - daadwerkelijk toe.
Tijdens de dag bereiden we je voor om jouw vaardigheden in een 1 op 1 setting met een ECHTE klant toe te passen. Dus zonder rollenspellen of ogen in je nek.
De klassikale dag is een en al praktijk met volop tips & tricks.
Absoluut. Neem hierover alsjeblieft contact met ons op, zodat we met elkaar kunnen sparren over de beste invulling van deze dag op jouw bedrijf!
Jouw investering voor de training is € 395,- (excl. btw). Betaal je de factuur als bedrijf? Dan is de btw in veel gevallen te verrekenen en daardoor terug te vragen. De nettoprijs is dan € 395,-.
De extra, verplichte kosten voor de registratie van jouw PE CFP®-punten in het FFP-systeem van de FFP bedragen € 49,50 (excl. BTW). Dit bedrag is enerzijds voor de registratie zelf, en draagt anderzijds bij aan de totale kosten die de Stichting Certificering FFP maakt om het PE-stelsel voor FFP-leden te ontwikkelen en beheren.
Je ontvangt 4 fiscale RB punten en 5 niet fiscale RB punten.
Voor het NOB ontvang je een certificaat met 4 NOB punten voor scholing "fiscaal" en 5 NOB punten voor scholing "vaardigheden". Je dient de punten vervolgens zelf door te geven aan NOB.
De training gaat altijd door onder de voorwaarde dat zes deelnemers zich hebben ingeschreven.
Als dat niet het geval is, informeren we je tijdig en kun je de training op een later moment inhalen. Als deze latere datum jou niet uitkomt, dan krijg je jouw investering in zijn geheel teruggestort.
Wil je ook jouw klanten bedienen op een klantvriendelijke, waardevolle en simpele manier met beleggen (vanuit het vermogensplan)?
Schrijf je dan in voor deze PE CFP® Praktijktoepassingstraining
PE CFP®Praktijktoepassing 2024: Van vermogensplan naar beleggen: de meest simpele, efficiënte en bewezen werkwijze
Kies hier voor de meest praktijkgerichte financiële planning opleiding van Nederland
Ik heb de hele training als vernieuwend ervaren. Zowel de voorbereiding op de training als ook de praktijkdag hebben bij mij tot nieuwe inzichten geleid. Bovendien wordt de training op een fijne en vooral interactieve manier verzorgd. ~ Jack van Dongen CFP®
Extra informatie
| Locatie | Stadion FC Volendam, Van der Valk te Breukelen, Van der Valk te Den Bosch/Vught, Van der Valk Zwolle |
|---|---|
| Datum | 25 september 2024, 4 oktober 2024, 15 november 2024 |
Belangrijke Details
Het PE Programma van Smart Financial Planner bestaat uit een online programma en een klassikale dag.
De normale prijs van ons programma is € 395,- en is exclusief btw. Vereniging FFP verplicht ons om hun kosten van € 49,50,- exclusief btw aan de vereniging af te dragen. Deze kosten moeten wij aan onze cursisten doorberekenen. Je ontvangt daarom een factuur waarop een extra bedrag van € 49,50,- (exclusief btw) in rekening wordt gebracht als FFP-kosten.
Het minimale aantal deelnemers per PE programma is 6. Als er minder dan 6 deelnemers inschrijven, dan nemen we contact met jou op om een andere dag in te plannen. Als dat niet lukt retourneren we jouw betaling.
Start: 09:30
Einde: 17:00
Phone: 0299-242028
Email: [email protected]
