PE CFP® Praktijktoepassing 2024

Van vermogensplan naar beleggen:

De meest simpele, efficiënte en bewezen werkwijze

6 CFP® PT | 3 CFP® K&A | 4 RB fiscaal | 5 RB niet fiscaal | 4 NOB fiscaal | 5 NOB vaardigheden

VOORDELEN VAN DEZE PE CFP® TRAINING

Online én klassikaal. Volg de voorbereiding op de klassikale dag online in jouw eigen tempo. En gebruik dan de lessen uit de online training tijdens de klassikale dag.

Verrijk jouw financiële planning service met het begeleiden van jouw relaties naar een beleggingsoplossing zonder (aansprakelijkheids-)risico's

Inclusief praktische sjablonen voor beleggingsadvies. Inclusief proeflicentie op PrivateWealth vermogensplanning software. Inclusief eeuwige toegang tot de video's in ons platform.

WAT CURSISTEN ZEGGEN OVER ONZE TRAININGEN

gijs 2

Gijs Luijkx CFP®

Financieel planner

Ik ben absoluut een ambassadeur van deze training, by far de beste opleider op PE CFP in Nederland. Niet voor niets rijd ik iedere twee jaar vanuit Weert naar Volendam voor deze training, ga zo door!

Veel geleerd weer van de stof, de manier van lesgeven is fantastisch (veel korte filmpjes en visuele ondersteuning, zoveel beter dan droge kost) en weer een mooi klantgesprek gehad.
Ik neem altijd onderdelen van je training mee in mijn praktijk. Zoals nu het nóg beter afstemmen van de beleggingen op de financiële planning van onze relaties.

jacco

Jacco van Egmond CFP®

Financieel planner

De combinatie tussen theorie op je eigen tijd achter je eigen bureau en de praktijkdag op locatie is wat mij betreft een perfecte samenstelling van de training. Ook de filmpjes i.p.v. veel droge tekst zijn leerzaam en ook gewoon leuk om te bekijken. Al met al een prima en zeer waardevolle training die ik van harte kan aanbevelen.

wim

Wim de Ridder CFP®

Financieel planner

Dank Ronald Sier en Thimo Rietveld voor deze waardevolle training. Zeer leerzaam en altijd uitermate praktisch. Complimenten daarvoor!

rik smits

Rik Smits CFP®

Financieel planner

Over de regie niets dan lof. Zowel het online deel (de voorbereiding) als de dag zelf. Prima niveau van casuïstiek om de vaardigheden te oefenen. Vraag mij af hoe onze praktijk zich had ontwikkeld als ik dit in 1996 bij aanvang van de FFP aangereikt had gekregen. Mooie kans dus voor young financial planners.

kim de veer

Kim de Veer

Fiscalist en financieel planner

De training wordt op een aansprekende manier gegeven, waardoor het geen moeite kost om de aandacht erbij te houden. Heldere uitleg, interactief en laagdrempelig. En het allerbelangrijkste, praktijkgericht! Concrete tips en trucs om mee aan de slag te gaan i.p.v. droge theorie.

rosemarie

Rosemarie Schilder CFP®

Financieel planner

Het was een inspirerende dag, waarbij je eens met een andere blik gaat kijken naar vermogensplanning in combinatie met beleggingsoplossingen. Verder was het oefenen met echte klanten vele malen leuker dan een fictieve casus, en bovenal, we hebben een gezellige dag gehad!

akash

mr. Akash Girjasing

Belastingadviseur

Zeer waardevolle training waarbij de impact van rendement op een financiële planning wordt uitgelegd en waarbij je wordt uitgedaagd om dit ook zelf toe te passen

helma

Helma Terlouw CFP®

Financieel en estate planner

Prettige sfeer tijdens de cursus. Een fijne combinatie tussen theorie en vaardigheid. De geleerde theorie kan direct worden toegepast in de middag tijdens het vaardigheidsdeel met echte klanten.

sylviejpeg

Sylvie Adolfse- Janssens CFP®

Financieel planner

De training leert je om op een basale manier met je klant te kunnen spreken over beleggen, zonder het gevaar te lopen dat je beleggingsadvies aan het geven bent

tony folkers

Tony Folkers CFP®

Financieel planner

Ook deze training was weer heel goed. Praktijkgericht, inspirerend en goed in balans qua theorie & praktijk. Ronald geeft tips voor interessante extra stof en achtergrond.

jack van dongen

Jack van Dongen CFP®

Financieel planner

Ik heb de hele training als vernieuwend ervaren. Zowel de voorbereiding op de training als ook de praktijkdag hebben bij mij tot nieuwe inzichten geleid. Bovendien wordt de training op een fijne en vooral interactieve manier verzorgd.

hugline

Hugoline van Hoorn CFP®

Financieel planner

Voor de 3e keer heb ik nu de PE-training bij Smart Financial Planner gevolgd, en ook dit keer was het weer van hoog niveau en toegevoegde waarde! De combinatie van eerst online voorbereiding en daarna een klassikale dag is top. De inhoud van de training is super, de opbouw hierin is gedegen en een mooie afwisseling van teksten en video's. Ook de invulling van de klassikale dag geeft energie vanwege de diverse programma-onderdelen en de interactie met de echte klant. De verzorging op locatie is voortreffelijk, kortom een aanrader deze training!

wilco

Wilco Frikkee CFP®

Financieel planner

Ik heb een nuttige en plezierige trainingsdag gehad. Ook de online voorbereiding heb ik als boeiend ervaren. Complimenten voor Ronald !

WAAROM DEZE PE CFP® TRAINING?

ER IS VEEL ONBENUT POTENTIEEL

Steeds meer mensen beschikken over een groeiend vermogen via o.a. huizenbezit, erfenissen, dubbele inkomens en ondernemerschap. Daarmee groeit enerzijds de zorg over het verlies van geld en vermogen en anderzijds het verlangen om dit geld en vermogen juist op verstandige wijze aan te wenden voor een plezieriger leven, liever vandaag dan morgen, in lijn met de tijdgeest.

DE FINANCIEEL PLANNER IS DE IDEALE GESPREKSPARTNER

Beleggen wordt van oudsher als spannend, ingewikkeld en risicovol ervaren waardoor mensen liever de kop in het zand steken, beslissingen voor zich uit schuiven en uiteindelijk veel rendement laten liggen… terwijl de onrust over het "niets doen met het geld" blijft knagen.

KLANTEN WILLEN BEGELEID WORDEN MET BELEGGEN

Klanten zijn net mensen: ze willen relaties waar ze op kunnen bouwen en die ze kunnen vertrouwen. Hoe mooi is het als jij die rol op een bestendige basis kunt invullen, zonder dat prijs een issue is?

OPZET VAN DEZE TRAINING

Online voorbereiding:

Inspirerende video's over alle ins en outs van beleggen in aandelen en obligaties

Klassikale dag:

Pas jouw kennis toe tijdens échte klantgesprekken

PROGRAMMA ONLINE VOORBEREIDING

Praktische kennis over beleggen

  • Hoe te beleggen in tijden van: crisis, inflatie en volatiliteit
  • Hoe om te gaan met het timen van de markt, beleggen in individuele aandelen en periodiek beleggen of ineens instappen
  • Hoe te beleggen in cash, obligaties en aandelen. Ontdek de meest efficiënte werkwijze over de asset allocatie van het vermogen (in lijn met het vermogensplan)
  • Hoe te beleggen tegen de laagste kosten en hoe je verborgen kosten kunt voorkomen
Female hand touching smartphone with ASSET ALLOCATION inscription, cloud business concept
The concept of financial trading. Stock market and exchange.

Live webinar: Klantpresentatie over beleggen

  • Stap voor stap aanpak over de klantpresentatie van het financieel plan inclusief beleggingsmogelijkheden
  • Hoe je binnen alle compliance regels adviseert over rendement (en geen risico loopt)
  • Introductie van kant-en klare rapportagesjabloon, inclusief uitwerking beleggingsmogelijkheden

EXTRA'S VAN DE ONLINE TRAINING:

Smart-Financial-Planner-1200x628-layout858-1i0s3mi
Enterprise--2--1200x628-layout1410-1i0v5os

PROGRAMMA KLASSIKALE DAG

interest rates and dividends, investment returns, income, retirement Compensation fund, investment, dividend tax. pile of coins and upward direction percentage symbol. saving money for investment

Het bepalen van een strategische asset allocatie

  • De berekening van kasstromen in een financieel plan met vermogensplanningssoftware (van PrivateWealthSupport)
  • De berekening van een Realistisch Verwacht Rendement en hoe je hiermee omgaat als financieel planner
  • Het effect van kosten op het eindvermogen en tooling om jouw klant hiermee te helpen

Klanten helpen beleggen: de veilige werkwijze

  • Hoe te begeleiden: hoe je het vermogensplan gebruikt om klanten 1 op 1 te begeleiden naar de beleggingsoplossing
  • Hoe je adviseert over beleggen: Voorkom aansprakelijkheidsrisico's en adviseer conform de spelregels
  • Hoe je adviseert over beleggen: Stap voor stap proces, inclusief gesprekstechnieken en vraagstellingen
Illustration of a euro symbol being saved from stormy weather

Keep It Super Simple (KISS), business concept acronym

Het toepassen van de simpele werkwijze

  • Je wordt van A tot Z meegenomen in een échte klantcasus voor de uitwerking van de werkwijze
  • Het presenteren van de vermogensplanning - inclusief het effect van beleggen - conform de simpele, efficiënte werkwijze
  • Het voeren van het gesprek over de vermogensplanning, de asset allocatie en de invulling van het vermogen

EXTRA'S VAN DE KLASSIKALE DAG:

Smart-Financial-Planner-1200x628-layout858-1i0tspq
Smart-Financial-Planner-1200x628-layout858-1i0tt16

INVESTERING, PE PUNTEN, LOCATIE

€ 395,- (excl. btw) plus verplichte kosten CFP® ad € 49,50 (excl. btw)

  • 6 CFP® - Praktijktoepassing
  • 3 CFP® - Kennis & Actualiteit
  • 4 RB - fiscaal
  • 5 RB - niet fiscaal
  • 4 NOB - fiscaal
  • 5 NOB - vaardigheden

Stadion FC Volendam  Ι Van der Valk Den Bosch-Vught  Ι  Van der Valk Breukelen Ι Van der Valk Zwolle

Klik hier voor beschikbare data

WAT CURSISTEN ZEGGEN OVER ONZE TRAININGEN

monique wientjes

Monique Wientjes CFP® RLP®

Financieel planner

Een leerzame, onderscheidende en zeer praktische training waar je echt wat aan hebt in de planningspraktijk. Met passie gegeven, waardoor ik met veel energie de training verliet. Een training die ik iedere financieel planner kan aanraden.

harals balder

Harald Balder CFP®

Financieel planner

Voor mij een nieuwe methode/trainingsvorm voor de PE CFP. Heel verfrissend en anders dan wat ik gewend was (Dukers etc). Zeker voor herhaling vatbaar!

renger

Renger van Brederode CFP®

Financieel planner

Een hele praktisch ingerichte opleiding waarbij de praktijk van een financieel plan concreet wordt doorgezet naar hoe om te gaan met het vermogen wat de klant heeft. Voor zowel beginnende als ervaren financieel planners een aanrader om deze te volgen!

ashwinta

Aswintha Engelaer CFP®

Financieel planner

De online voorbereiding past goed bij het drukke werk omdat je je eigen tijd kan indelen. Veel tips om meteen in de praktijk uit te kunnen voeren.

martin de boer

Martin de Boer CFP®

Financieel planner

Op een gezellige, ongedwongen manier word je meegenomen in de complexe ontwikkeling van het financiële plan waarmee de klant uiteindelijk handvaten krijgt om de juiste financiële keuzes te maken.

Photo Edwin

Edwin van den Broek CFP®

Financial Markets Specialist en Financieel Planner

De Praktijktoepassing Training "Van vermogensplan naar beleggen" is een super pragmatische training die financieel planners beter in staat stelt om extra waarde toe te voegen aan het onderdeel beleggen binnen de totale vermogensstructurering van een financieel plan. Ronald Sier is een uiterst deskundige en bevlogen trainer die op simpele doch zeer effectieve wijze de vaardigheden van de cursisten naar een hoger niveau tilt.

kevin van den barselaar

Kevin van den Barselaar CFP®

Financieel planner

Als beleggen aanvoelt als "moeilijk, risicovol of in het algemeen eng" of niet weet hoe je het moet bespreken met je cliënten anders dan ze te verwijzen naar een vermogensbeheerder, dan moet je deze training zeker volgen. Financial planners zijn niet allemaal hetzelfde, en iedereen heeft een mening over beleggen/sparen, vooral vanuit zijn eigen ervaring en emoties, je cliënten dus ook! Tijdens de training wordt hier goed aandacht aan gegeven en de focus wordt op het maken van een financieel plan/doel en deze te gebruiken als basis voor een simpele, efficiënte en bewezen invulling van het vermogensplan. Inspirerend.

anita van der poel

Anita van der Poel CFP®

Financieel planner

Praktische training in een prettige ontspannen sfeer. Direct toepasbaar in de praktijk.

dennis ruter

Dennis Rüter CFP®

Financieel planner

Prettige training qua opzet, interactie en praktijkgerichtheid. Mooie diversiteit aan cursisten waardoor verschillende invalshoeken worden belicht en het lerend vermogen toeneemt.

hubrien

Hubrien Meijaard CFP®

Financieel planner

Als je de PE-FFP punten wilt halen en die tijd ook zinvol wilt gebruiken is deze training een 100% aanrader.

DE TRAINERS

freddy png

Freddy Forger Msc VBA

partner Stoic Money
Freddy is sinds 1998 werkzaam in de beleggingsindustrie. In het begin van zijn carrière als trader en sinds 2012 is hij partner bij Stoic Money. Freddy is voorvechter van simpel beleggen aan de hand van het vermogensplan.
ronald_klein

Ronald Sier MSc CFP®

eigenaar Beyond Numbers / oprichter Smart Financial Planner
Ronald is sinds 2007 actief als financieel planner. Eerst bij Rabobank Waterland, Schretlen & Co en Rabobank Nederland. Vanaf 2015 is Ronald zelfstandig financieel planner bij Beyond Numbers, (internationaal) spreker en tevens oprichter van Smart Financial Planner.
thimo

Thimo Rietveld MFP CFP®

eigenaar PrivateWealthSupport
Thimo is directeur en oprichter van PrivateWealthSupport. Na geruime tijd bij ABN AMRO MeesPierson als directeur vermogensstructurering en later als hoofd van het kenniscentrum te hebben gewerkt, startte hij eind 2015 PrivateWealthSupport.

VEELGESTELDE VRAGEN

De online voorbereiding volg je in je eigen tijd en in je eigen tempo via ons online platform, het Smart Financial Network. Je ontvangt drie weken voor de klassikale dag toegang tot ons Network.

In het Network staan video-lessen voor je klaar over alle ins en outs van vermogensplanning en beleggen.

Een onderdeel van het online programma is een live webinar van 45 minuten. Dit webinar vindt ongeveer een week vóór de klassikale dag plaats en dient ter voorbereiding op de klassikale dag. Het webinar wordt ook opgenomen en vervolgens in ons Network geplaatst.

Als je het online gedeelte hebt doorlopen heb je alvast 4 CFP® (K&A) punten en/of 4 fiscale RB en NOB punten behaald. 

Tijdens de klassikale dag pas je het materiaal - dat je leert in de online voorbereiding - daadwerkelijk toe.

Tijdens de dag bereiden we je voor om jouw vaardigheden in een 1 op 1 setting met een ECHTE klant toe te passen. Dus zonder rollenspellen of ogen in je nek.

De klassikale dag is een en al praktijk met volop tips & tricks. 

Absoluut. Neem hierover alsjeblieft contact met ons op, zodat we met elkaar kunnen sparren over de beste invulling van deze dag op jouw bedrijf!

Jouw investering voor de training is € 395,- (excl. btw). Betaal je de factuur als bedrijf? Dan is de btw in veel gevallen te verrekenen en daardoor terug te vragen. De nettoprijs is dan € 395,-.

De extra, verplichte kosten voor de registratie van jouw PE CFP®-punten in het FFP-systeem van de FFP bedragen € 49,50 (excl. BTW). Dit bedrag is enerzijds voor de registratie zelf, en draagt anderzijds bij aan de totale kosten die de Stichting Certificering FFP maakt om het PE-stelsel voor FFP-leden  te ontwikkelen en beheren. 

Je ontvangt 4 fiscale RB punten en 5 niet fiscale RB punten.

Voor het NOB ontvang je een certificaat met 4 NOB punten voor scholing "fiscaal" en 5 NOB punten voor scholing "vaardigheden". Je dient de punten vervolgens zelf door te geven aan NOB.

De training gaat altijd door onder de voorwaarde dat zes deelnemers zich hebben ingeschreven.

Als dat niet het geval is, informeren we je tijdig en kun je de training op een later moment inhalen. Als deze latere datum jou niet uitkomt, dan krijg je jouw investering in zijn geheel teruggestort.

Wil je ook jouw klanten bedienen op een klantvriendelijke, waardevolle en simpele manier met beleggen (vanuit het vermogensplan)?

 Schrijf je dan in voor deze PE CFP® Praktijktoepassingstraining

PE CFP®Praktijktoepassing 2024: Van vermogensplan naar beleggen: de meest simpele, efficiënte en bewezen werkwijze

Kies hier voor de meest praktijkgerichte financiële planning opleiding van Nederland

Ik heb de hele training als vernieuwend ervaren. Zowel de voorbereiding op de training als ook de praktijkdag hebben bij mij tot nieuwe inzichten geleid. Bovendien wordt de training op een fijne en vooral interactieve manier verzorgd.   ~ Jack van Dongen CFP®

Artikelnummer: Niet beschikbaar Categorie: Tag:

Extra informatie

Locatie

Stadion FC Volendam, Van der Valk te Breukelen, Van der Valk te Den Bosch/Vught, Van der Valk Zwolle

Datum

27 mei 2024, 31 mei 2024

Belangrijke Details

Het PE Programma van Smart Financial Planner bestaat uit een online programma en een klassikale dag.

De normale prijs van ons programma is € 395,- en is exclusief btw. Vereniging FFP verplicht ons om hun kosten van € 49,50,- exclusief btw aan de vereniging af te dragen. Deze kosten moeten wij aan onze cursisten doorberekenen. Je ontvangt daarom een factuur waarop een extra bedrag van € 49,50,- (exclusief btw) in rekening wordt gebracht als FFP-kosten.

Het minimale aantal deelnemers per PE programma is 6. Als er minder dan 6 deelnemers inschrijven, dan nemen we contact met jou op om een andere dag in te plannen. Als dat niet lukt retourneren we jouw betaling.

Start: 09:30

Einde: 17:00

Phone: 0299-242028

Email: [email protected]

Scroll naar boven