PE CFP® Praktijktoepassing 2024

Van testament tot levenstestament:

Ontdek de praktische, stap voor stap advies-aanpak voor elke klant

6 CFP® PT | 4 CFP® K&A | 6 RB fiscaal | 4 RB niet fiscaal | 6 NOB fiscaal | 4 NOB vaardigheden

VOORDELEN VAN DEZE PE CFP® TRAINING

Inclusief superactuele jurisprudentie over breukdelengemeenschap, huwelijkse voorwaarden en besparing box 2 belasting, schenkbelasting en erfbelasting

Verrijk jouw financiële planning service met advisering over testament en levenstestament voor elke klant

Inclusief sjablonen, inspirerende video's en kant-en klare tekstblokken voor het testament en levenstestamentadvies

WAT ONZE CURSISTEN ZEGGEN

pepijn van dijk

Pepijn van Dijk CFP®

Financieel planner

Goede, nuttige training in een prettige sfeer. Ronald zorgt voor goede inhoud, zonder betweterig over te komen. Voor mij een van de betere PE sessies tot nu. 

manon aalders

Manon Aalders CFP®

Financieel planner

Een hele praktische training met veel extra waarde die snel en gemakkelijk is toe te passen in de eigen adviespraktijk.

rob van den hurk

Rob van den Hurk CFP®

Financieel planner

Zeer goede training. Praktijkgericht en met veel bruikbare info en documenten. Na het volgen van de training heb je direct meer toegevoegde waarde voor je eigen dienstverlening. Ook de voorbereiding die je digitaal kunt doen, zorgt voor een efficiënte overdracht op de praktijkdagen.

nick wesselman

Nick Wesselman CFP®

Financieel planner

Een training die niet alleen theorie behandeld, zo als veel opleidingen wel doen, maar met name gefocust is op de implementatie van wat je leert. Praktische kant en klare sjablonen en gesprekken met echte klanten.

martine de vries

Martine de Vries CFP®

Financieel planner

Informele en erg leerzame dag. Komt mede door de open opstelling van Ronald, de kennis die hij deelt, de onderwerpen die besproken worden, en direct toepasbaar in de klantgesprekken.

WAAROM DEZE PE CFP® TRAINING?

ER IS VEEL ONBENUT POTENTIEEL

Steeds meer mensen beschikken over een groeiend vermogen via o.a. huizenbezit, erfenissen, dubbele inkomens en ondernemerschap. Daarmee groeit enerzijds de zorg over het verlies van geld en vermogen en anderzijds het verlangen om dit geld en vermogen op slim en verstandig na te laten waarbij het nageslacht zonder financiële zorgen en praktische beperkingen het leven kan voortzetten.

TERWIJL DE ONRUST BLIJFT KNAGEN

De zorg voor de nabestaanden en de complexe zaken die daarmee gerelateerd zijn zoals het testament en levenstestament worden van oudsher als ingewikkeld ervaren waardoor mensen de neiging hebben om de kop in het zand te steken of het voor zich uit schuiven terwijl de onrust erover blijft knagen.

DE FINANCIEEL PLANNER IS DE IDEALE GESPREKSPARTNER

Klanten willen menselijke gesprekken en geen kille, juridische taal. Bovendien willen ze begrijpen waar ze voor kiezen zodat ze gemoedsrust ervaren. Hoe mooi is het als de financieel planner deze rol op een menselijke, vakkundige en bovendien zeer efficiënte wijze invult?

OPZET VAN DEZE TRAINING

Online voorbereiding:

Inspirerende video's over het levenstestament en breukdelengemeenschap

Klassikale dag:

Het toepassen van jouw kennis en vaardigheden met échte klantgesprekken over het levenstestament

PROGRAMMA ONLINE VOORBEREIDING

Leer alle ins en outs over het levenstestament

  • Algemene volmacht, beperkte volmacht of rechterlijke route?
  • Ondernemer: statuten, certificering, overeenkomst of levenstestament?
  • Ingangsdatum, schenken, substitutie, opvolgend gevolmachtigde, het medische hoofdstuk en nog veel meer
  • Met korte, specifieke, online lessen en levensechte voorbeelden vanuit de praktijk van van gastdocente mr. Liesbeth Verhagen (notaris te Volendam)
Beyond-Numbers-1200x1200-layout735-1itmp0b

Beyond-Numbers-1200x1200-layout735-1itmpj1

Stap voor stap uitleg breukdelengemeenschap

  • Het praktisch toepassen van de breukdelengemeenschap op basis van jurisprudentie uit februari 2024
  • De mogelijkheden om aanmerkelijk belangbelasting, schenkbelasting én erfbelasting te besparen voor jouw klanten
  • Stap voor stap uitleg aan de hand van een DGA casus

EXTRA'S VAN DE ONLINE VOORBEREIDING

Smart-Financial-Planner-1200x628-layout858-1itmq5t
Smart-Financial-Planner-1200x628-layout858-1itl3bu

PROGRAMMA KLASSIKALE DAG

Blank-Light--3--400x300-layout1948-1itmqlp

Adviesvaardigheden levenstestament

  • Leer aan de hand van onze praktische gespreksnotitie welke vragen je aan jouw klant stelt over situaties bij wilsonbekwaamheid
  • Leer in een gesprek met een ECHTE klant jouw kennis en vaardigheden te toetsen en aan te scherpen
  • Leer hoe je binnen 30 minuten aan de hand van ons sjabloon een professionele klantnotitie opstelt over wilsonbekwaamheid (incl. kant en klare tekstblokken)

Erfbelasting berekenen met Private Estate Planner

  • Hoe je estate planning software effectief kunt gebruiken voor besparing erfbelasting om de beste klant-oplossingen met (het wijzigen van) huwelijkse voorwaarden en testamenten
  • Leer hoe je impactvolle testament-clausules zoals de renteclausule, 1% erfdeel, opvullegaat en tweetrapsmaking kunt omzetten in financieel voordeel voor jouw klant
  • Bepaal de beste schenking-strategieën (zowel in contanten als onder schuldigerkenning) om het beste korte-en lange termijnadvies te geven voor de klant
Blank-Light--3--400x300-layout1948-1itmrk6

Blank-Light--3--400x300-layout1948-1itmsj4

Adviesvaardigheden testament

  • DGA casus met testament en huwelijkse voorwaarden en hoe je stap voor stap te werk gaat in het adviesgesprek
  • Hoe je - op simpele wijze - adviseert over de te betalen erfbelasting en de optimalisatiemogelijkheden?
  • Hoe je complexe onderwerpen zoals quasi wettelijke verdeling, opvullegaat en tweetrapsmaking op kristalheldere wijze presenteert aan jouw relaties

EXTRA'S VAN DE KLASSIKALE DAG:

Smart-Financial-Planner-1200x628-layout858-1itmttm
Smart-Financial-Planner-1200x628-layout858-1itl462

INVESTERING, PE PUNTEN, LOCATIE

€ 415,- (excl. btw) plus verplichte kosten CFP® ad € 49,50 (excl. btw)

  • 6 CFP® Praktijktoepassing
  • 4 CFP® Kennis & Actualiteit
  • 4 RB fiscaal
  • 6 RB niet fiscaal
  • 4 NOB fiscaal
  • 6 NOB vaardigheden

Stadion FC Volendam  Ι  VD Valk Den Bosch/ Vught  Ι  VD Valk Breukelen  Ι  VD Valk Zwolle

Klik hier voor beschikbare data

WAT ONZE CURSISTEN ZEGGEN

huug

Hugoline van Hoorn CFP®

Financieel planner

Was weer een TOP training! Van de online voorbereiding met filmpjes van Ronald, naar de klassikale dag met casus uitwerking en als afsluiting het cliëntgesprek met feedback, heel waardevol.

gijs luijkx

Gijs Luijkx CFP®

Financieel planner

Ik vind de manier van werken fantastisch. De video's zijn voor mij echt precies zoals ik het zou willen. Verder laat je ons meedenken en ik onderschrijf de uitleg van Smart Financial Planner volledig. Ik kan me vrijwel overal in vinden.

georges

Georges Tychon

Financieel planner @TYGEO

De training is zeer waardevol en is echt 100% gericht op de praktijk. Top training!

roger2

Roger van Stuyvenberg CFP®

Financieel planner

Deze training van Smart Financial Planner is niet alleen vernieuwend maar ook zeer waardevol voor vooruitstrevende financieel planners. Het heeft er voor mij voor gezorgd dat de laatste open eindjes voor het testament en levenstestament zijn gesloten.

sietze

Sietze Alkema

Fiscalist en financieel planner @Omnyacc GoesDeen

Ik ben erg tevreden over de opzet van de digitale training. Enthousiaste cursusleiders, praktisch en de klantgesprekken zijn zeer waardevol.

suzanne van der aa

Suzanne van der Aa CFP®

Financieel planner

Interessante onderwerpen, video's in voorbereiding goed opgedeeld in afgebakende stukken, ook qua tijd. De video's en klassikale dag zijn zeer enthousiast gebracht, wat ten goede komt aan de motivatie.

wim de ridder

Wim de Ridder CFP®

Financieel planner

Zeer goede training. Leuk en leerzaam. Sluit perfect aan op de praktijk. Ik ben zeer tevreden!

DE TRAINERS

liesbeth

mr. Liesbeth Verhagen

notaris / estate planner / KNB ringvoorzitter Noord-Holland
Liesbeth is sinds 2000 werkzaam in het notariële vak. Eerst als kandidaat notaris bij notariskantoor Van Grafhorst en sinds 2012 notaris te Edam-Volendam. Liesbeth heeft als specialisme estate planning, wilsonbekwaamheid en lesbisch ouderschap.
ronald_klein

Ronald Sier MSc CFP®

eigenaar Beyond Numbers / oprichter Smart Financial Planner
Ronald is sinds 2007 actief als financieel planner. Eerst bij Rabobank Waterland, Schretlen & Co en Rabobank Nederland. Vanaf 2015 is Ronald zelfstandig financieel planner bij Beyond Numbers, (internationaal) spreker en tevens oprichter van Smart Financial Planner.
thimo

Thimo Rietveld MFP CFP®

eigenaar PrivateWealthSupport
Thimo is directeur en oprichter van PrivateWealthSupport. Na geruime tijd bij ABN AMRO MeesPierson als directeur vermogensstructurering en later als hoofd van het kenniscentrum te hebben gewerkt, startte hij eind 2015 PrivateWealthSupport.

VEELGESTELDE VRAGEN

De online voorbereiding volg je in je eigen tijd en in je eigen tempo via ons online platform, het Smart Financial Network.

In het Network staan video-lessen voor je klaar over alle ins en outs van het levenstestament en de breukdelengemeenschap.

Als je het online gedeelte hebt doorlopen heb je alvast 4 CFP® K&A punten of 4 RB / NOB punten fiscaal behaald. 

Tijdens de klassikale dag pas je het materiaal - dat je leert in het online programma - daadwerkelijk toe.

Tijdens de dag bereiden we je voor om jouw vaardigheden in een 1 op 1 setting met een ECHTE klant toe te passen. Dus zonder rollenspellen of ogen in je nek.

De klassikale dag is een en al praktijk met volop tips & tricks. Na het volgen van de klassikale dag heb je alle PE punten behaald.

Absoluut. Neem hierover alsjeblieft contact met ons op, zodat we een passend voorstel kunnen maken.

Jouw investering voor de training is € 415- (excl. btw). Betaal je de factuur als bedrijf? Dan is de btw in veel gevallen te verrekenen en daardoor terug te vragen. De nettoprijs is dan € 415,-.

De extra, verplichte kosten voor de registratie van jouw PE CFP®-punten in het FFP-systeem van de FFP bedragen € 49,50 (excl. BTW). Dit bedrag is enerzijds voor de registratie zelf, en draagt anderzijds bij aan de totale kosten die de Stichting Certificering FFP maakt om het PE-stelsel voor CFP®-leden  te ontwikkelen en beheren. 

Je ontvangt 6 fiscale RB punten en 4 niet fiscale RB punten.

Voor het NOB ontvang je een certificaat met 6 NOB punten voor scholing "fiscaal" en 4 NOB punten voor scholing "vaardigheden". Je dient de punten vervolgens zelf door te geven aan NOB.

De training gaat altijd door onder de voorwaarde dat zes deelnemers zich hebben ingeschreven.

Als dat niet het geval is, informeren we je tijdig en kun je de training op een later moment inhalen. Als deze latere datum jou niet uitkomt, dan krijg je jouw investering in zijn geheel teruggestort.

Wil je ook jouw klanten ook bedienen met een bewezen en praktijkgerichte advies aanpak voor het testament en levenstestament?

Schrijf je dan in voor deze PE CFP® Praktijktoepassingstraining 

PE CFP®Praktijktoepassing 2024: Van testament tot levenstestament: ontdek de praktische, stap voor stap advies-aanpak voor elke klant

Kies hier voor de meest praktijkgerichte financiële planning opleiding van Nederland

“Zeer goede training. Praktijkgericht en met veel bruikbare info en documenten. Na het volgen van de training heb je direct meer toegevoegde waarde voor je eigen dienstverlening. Ook de voorbereiding die je digitaal kunt doen, zorgt voor een efficiënte overdracht op de praktijkdagen.       ~ Rob van den Hurk CFP®

Artikelnummer: Niet beschikbaar Categorie: Tag:

Extra informatie

Locatie

Stadion FC Volendam, Van der Valk te Breukelen, Van der Valk te Den Bosch/Vught, Van der Valk te Zwolle

Datum

10 juni 2024, 12 juni 2024

Belangrijke Details

Het PE Programma van Smart Financial Planner bestaat uit een online programma en een klassikale dag.

De normale prijs van ons programma is € 415,- en is exclusief btw. Vereniging FFP verplicht ons om hun kosten van € 49.50,- exclusief btw aan de vereniging af te dragen. Deze kosten moeten wij aan onze cursisten doorberekenen. Je ontvangt daarom een factuur waarop een extra bedrag van € 49.50,- (exclusief btw) in rekening wordt gebracht als FFP-kosten.

Het minimale aantal deelnemers per PE programma is 6. Als er minder dan 6 deelnemers inschrijven, dan nemen we contact met jou op om een andere dag in te plannen. Als dat niet lukt retourneren we jouw betaling.

Start: 09:30

Einde: 17:00

Phone: 0299-242028

Email: [email protected]

Scroll naar boven