VOORDELEN VAN DEZE PE CFP® TRAINING
Inclusief superactuele jurisprudentie over breukdelengemeenschap, huwelijkse voorwaarden en besparing box 2 belasting, schenkbelasting en erfbelasting
Verrijk jouw financiële planning service met advisering over testament en levenstestament voor elke klant
Inclusief sjablonen, inspirerende video's en kant-en klare tekstblokken voor het testament en levenstestamentadvies
WAT ONZE CURSISTEN ZEGGEN
WAAROM DEZE PE CFP® TRAINING?
ER IS VEEL ONBENUT POTENTIEEL
Steeds meer mensen beschikken over een groeiend vermogen via o.a. huizenbezit, erfenissen, dubbele inkomens en ondernemerschap. Daarmee groeit enerzijds de zorg over het verlies van geld en vermogen en anderzijds het verlangen om dit geld en vermogen op slim en verstandig na te laten waarbij het nageslacht zonder financiële zorgen en praktische beperkingen het leven kan voortzetten.
TERWIJL DE ONRUST BLIJFT KNAGEN
De zorg voor de nabestaanden en de complexe zaken die daarmee gerelateerd zijn zoals het testament en levenstestament worden van oudsher als ingewikkeld ervaren waardoor mensen de neiging hebben om de kop in het zand te steken of het voor zich uit schuiven terwijl de onrust erover blijft knagen.
DE FINANCIEEL PLANNER IS DE IDEALE GESPREKSPARTNER
Klanten willen menselijke gesprekken en geen kille, juridische taal. Bovendien willen ze begrijpen waar ze voor kiezen zodat ze gemoedsrust ervaren. Hoe mooi is het als de financieel planner deze rol op een menselijke, vakkundige en bovendien zeer efficiënte wijze invult?
OPZET VAN DEZE TRAINING
Online voorbereiding:
Inspirerende video's over het levenstestament en breukdelengemeenschap
Klassikale dag:
Het toepassen van jouw kennis en vaardigheden met échte klantgesprekken over het levenstestament
PROGRAMMA ONLINE VOORBEREIDING
Leer alle ins en outs over het levenstestament
- Algemene volmacht, beperkte volmacht of rechterlijke route?
- Ondernemer: statuten, certificering, overeenkomst of levenstestament?
- Ingangsdatum, schenken, substitutie, opvolgend gevolmachtigde, het medische hoofdstuk en nog veel meer
- Met korte, specifieke, online lessen en levensechte voorbeelden vanuit de praktijk van van gastdocente mr. Liesbeth Verhagen (notaris te Volendam)
Stap voor stap uitleg breukdelengemeenschap
- Het praktisch toepassen van de breukdelengemeenschap op basis van jurisprudentie uit februari 2024
- De mogelijkheden om aanmerkelijk belangbelasting, schenkbelasting én erfbelasting te besparen voor jouw klanten
- Stap voor stap uitleg aan de hand van een DGA casus
EXTRA'S VAN DE ONLINE VOORBEREIDING
PROGRAMMA KLASSIKALE DAG
Adviesvaardigheden levenstestament
- Leer aan de hand van onze praktische gespreksnotitie welke vragen je aan jouw klant stelt over situaties bij wilsonbekwaamheid
- Leer in een gesprek met een ECHTE klant jouw kennis en vaardigheden te toetsen en aan te scherpen
- Leer hoe je binnen 30 minuten aan de hand van ons sjabloon een professionele klantnotitie opstelt over wilsonbekwaamheid (incl. kant en klare tekstblokken)
Erfbelasting berekenen met Private Estate Planner
- Hoe je estate planning software effectief kunt gebruiken voor besparing erfbelasting om de beste klant-oplossingen met (het wijzigen van) huwelijkse voorwaarden en testamenten
- Leer hoe je impactvolle testament-clausules zoals de renteclausule, 1% erfdeel, opvullegaat en tweetrapsmaking kunt omzetten in financieel voordeel voor jouw klant
- Bepaal de beste schenking-strategieën (zowel in contanten als onder schuldigerkenning) om het beste korte-en lange termijnadvies te geven voor de klant
Adviesvaardigheden testament
- DGA casus met testament en huwelijkse voorwaarden en hoe je stap voor stap te werk gaat in het adviesgesprek
- Hoe je - op simpele wijze - adviseert over de te betalen erfbelasting en de optimalisatiemogelijkheden?
- Hoe je complexe onderwerpen zoals quasi wettelijke verdeling, opvullegaat en tweetrapsmaking op kristalheldere wijze presenteert aan jouw relaties
EXTRA'S VAN DE KLASSIKALE DAG:
INVESTERING, PE PUNTEN, LOCATIE
€ 415,- (excl. btw) plus verplichte kosten CFP® ad € 49,50 (excl. btw)
- 6 CFP® Praktijktoepassing
- 4 CFP® Kennis & Actualiteit
- 4 RB fiscaal
- 6 RB niet fiscaal
- 4 NOB fiscaal
- 6 NOB vaardigheden
Stadion FC Volendam Ι VD Valk Den Bosch/ Vught Ι VD Valk Breukelen Ι VD Valk Zwolle
WAT ONZE CURSISTEN ZEGGEN
DE TRAINERS
mr. Liesbeth Verhagen
Ronald Sier MSc CFP®
Thimo Rietveld MFP CFP®
VEELGESTELDE VRAGEN
De online voorbereiding volg je in je eigen tijd en in je eigen tempo via ons online platform, het Smart Financial Network.
In het Network staan video-lessen voor je klaar over alle ins en outs van het levenstestament en de breukdelengemeenschap.
Als je het online gedeelte hebt doorlopen heb je alvast 4 CFP® K&A punten of 4 RB / NOB punten fiscaal behaald.
Tijdens de klassikale dag pas je het materiaal - dat je leert in het online programma - daadwerkelijk toe.
Tijdens de dag bereiden we je voor om jouw vaardigheden in een 1 op 1 setting met een ECHTE klant toe te passen. Dus zonder rollenspellen of ogen in je nek.
De klassikale dag is een en al praktijk met volop tips & tricks. Na het volgen van de klassikale dag heb je alle PE punten behaald.
Absoluut. Neem hierover alsjeblieft contact met ons op, zodat we een passend voorstel kunnen maken.
Jouw investering voor de training is € 415- (excl. btw). Betaal je de factuur als bedrijf? Dan is de btw in veel gevallen te verrekenen en daardoor terug te vragen. De nettoprijs is dan € 415,-.
De extra, verplichte kosten voor de registratie van jouw PE CFP®-punten in het FFP-systeem van de FFP bedragen € 49,50 (excl. BTW). Dit bedrag is enerzijds voor de registratie zelf, en draagt anderzijds bij aan de totale kosten die de Stichting Certificering FFP maakt om het PE-stelsel voor CFP®-leden te ontwikkelen en beheren.
Je ontvangt 6 fiscale RB punten en 4 niet fiscale RB punten.
Voor het NOB ontvang je een certificaat met 6 NOB punten voor scholing "fiscaal" en 4 NOB punten voor scholing "vaardigheden". Je dient de punten vervolgens zelf door te geven aan NOB.
De training gaat altijd door onder de voorwaarde dat zes deelnemers zich hebben ingeschreven.
Als dat niet het geval is, informeren we je tijdig en kun je de training op een later moment inhalen. Als deze latere datum jou niet uitkomt, dan krijg je jouw investering in zijn geheel teruggestort.
Wil je ook jouw klanten ook bedienen met een bewezen en praktijkgerichte advies aanpak voor het testament en levenstestament?
Schrijf je dan in voor deze PE CFP® Praktijktoepassingstraining
PE CFP®Praktijktoepassing 2024: Van testament tot levenstestament: ontdek de praktische, stap voor stap advies-aanpak voor elke klant
Kies hier voor de meest praktijkgerichte financiële planning opleiding van Nederland 
“Zeer goede training. Praktijkgericht en met veel bruikbare info en documenten. Na het volgen van de training heb je direct meer toegevoegde waarde voor je eigen dienstverlening. Ook de voorbereiding die je digitaal kunt doen, zorgt voor een efficiënte overdracht op de praktijkdagen. ~ Rob van den Hurk CFP®
Extra informatie
| Locatie | Stadion FC Volendam, Van der Valk te Breukelen, Van der Valk te Den Bosch/Vught, Van der Valk te Zwolle |
|---|---|
| Datum | 10 juni 2024, 26 juni 2024 |
Belangrijke Details
Het PE Programma van Smart Financial Planner bestaat uit een online programma en een klassikale dag.
De normale prijs van ons programma is € 415,- en is exclusief btw. Vereniging FFP verplicht ons om hun kosten van € 49.50,- exclusief btw aan de vereniging af te dragen. Deze kosten moeten wij aan onze cursisten doorberekenen. Je ontvangt daarom een factuur waarop een extra bedrag van € 49.50,- (exclusief btw) in rekening wordt gebracht als FFP-kosten.
Het minimale aantal deelnemers per PE programma is 6. Als er minder dan 6 deelnemers inschrijven, dan nemen we contact met jou op om een andere dag in te plannen. Als dat niet lukt retourneren we jouw betaling.
Start: 09:30
Einde: 17:00
Phone: 0299-242028
Email: [email protected]
