Maak financiële planning succesvol én rendabel bij jou op het accountantskantoor

De elementen in het PENTA Programma zijn zorgvuldig op elkaar afgestemd, maar worden vooral afgestemd op jullie kantoor. De onderdelen worden uitgebreider of minder uitgebreid behandeld aan de hand van jullie kennis en ervaring en prestaties. Als je bijvoorbeeld losse trainingen wilt of alleen eerst de financiële planning SuccesScan wilt laten uitvoeren, dan kan dat. Ook losse consultancy uren zijn mogelijk voor deelprojecten. We bespreken graag jouw wensen.

Juist accountants kantoren met meerdere vestigingen hebben vaak moeite met uniform werken. Dat maakt optimaliseren soms lastig voor medewerkers van de eigen organisatie. Wij hebben ervaring in het stroomlijnen van werkprocessen over verschillende afdelingen en vestigingen heen. Maatwerk leveren we graag, maar soms blijkt dat maar beperkt nodig te zijn. Des te beter; dat scheelt kosten en kostbare tijd van medewerkers.

Ook beginnende gebruikers helpen we graag via het Penta Programma. We besteden dan wat extra tijd en aandacht om je wegwijs te maken in de Private Wealth Navigator. Je zult versteld staan hoe snel je de werkwijze eigen maakt als je er actief mee aan de slag gaat!

Voor het Register Belastingadviseurs (RB) haal je 4 fiscale PE punten en voor het NBA haal je in totaal 18 punten.

In de eerste plaats hangt dat af van hoeveel kantoren jullie hebben en hoeveel medewerkers we mogen begeleiden. Na het uitvoeren van de SuccesScan, het bespreken van de uitkomsten en het gezamenlijk besluit voor het Plan van Aanpak start de daadwerkelijke implementatie- of optimalisatie fase. Daarvoor geldt doorgaans een periode van 12 weken. Meestal knippen we deze fase op in drie perioden van telkens 4 weken. In die perioden vinden opleidingen en trainingen plaats én leveren we begeleiding en ondersteuning die past bij de fase. In het begin is dit intensiever en later bouwen we dit af naarmate jullie individueel én als organisatie vorderen. Het aantal uren per fase stemmen we samen met jullie af.

Tijdens het programma houden we steeds vinger aan de pols of jullie de gestelde doelen halen en op schema blijven lopen. De ondersteuning bouwen we af gedurende het programma en dragen de verantwoordelijkheid geleidelijk over aan 'eigenaren' binnen jullie organisatie. We blijven uiteraard als klankbord beschikbaar en sturen bij indien nodig. Ook na afloop van het formele programma bieden we nazorg en doen een periodieke check of jullie nog steeds succesvol zijn. Ook de onboarding van nieuwe collega's is een belangrijk onderdeel in de borging. De helpdesk en de Toolbox blijft desgewenst beschikbaar voor jullie.

"Bij NBC van Roemburg & Partners zijn we van EUR 9.000,- omzet in 2018 naar EUR 90.000,- omzet gegaan met financiële planning. Daarnaast hebben we veel extra fiscaal werk gehaald uit deze trajecten. Voor ons is financiële planning niet meer weg te denken in onze dagelijkse business" ~ Niels Plat, fiscalist bij NBC van Roemburg & Partners

Om te kijken of we een goede klik hebben is het hebben van een proefsessie geen gek idee. We gaan tenslotte een flink aantal weken intensief met elkaar samenwerken. Een proefsessie kan bijvoorbeeld bestaan uit een 'SuccesScan-light' bijeenkomst, waarin we samen op hoofdlijnen vaststellen hoe goed jullie kantoor al in staat is financiële planning succesvol uit te voeren. Of een algemene kennismakingssessie, waarin we onze werkwijze uitleggen en de totstandkoming van een plan van aanpak toelichten is mogelijk. Laat ons ook vooral weten welke wensen jij hebt.

Ja, als lid van de beroepsorganisatie NOVAK krijg je 20% korting op het PENTA programma.