Ronald Sier

Het opstellen van een integrale financiële planning kost uiteraard de nodige tijd. Het interpreteren, rubriceren en analyseren van de gegevens gaat nu eenmaal niet in –pakweg- 15 minuten. Toch valt er veel tijdwinst te boeken. Hoe? Door toepassing van het Pareto-principe. Het Pareto-principe werd in 1906 geconstateerd door de Italiaanse econoom Vilfredo Pareto. In de volksmond …

Effectief een financieel plan opstellen? Pas dan vooral het Pareto-principe toe! Lees Verder …

Dit artikel is geschreven door Peter Meijne. Peter is zelfstandig belastingadviseur bij Meijne Belastingadviseurs. Eindelijk. Het is geregeld. Na maanden van uitstellen, voorrang-krijgende-quasi-belangrijke-zaken en andere ondoorzichtige excuses, is het levenstestament getekend bij de notaris. Je bent nu gerust dat “het” geregeld is voor de situatie dat je er nog wel bent, maar het niet meer …

Dit is waarom het levenstestament soms NIET werkt Lees Verder …

In dit verhaal vertelt Anja: Hoe ze vijf financiële-planning-leads binnen drie maanden heeft gekregen uit haar netwerk Haar #1 tip voor startende financieel planners Haar #1 uitdaging als financieel planner De reacties die ze krijgt op financiële planning Wat ze beter niet had kunnen doen in haar loopbaan Aan het einde van het verhaal stelt …

Het verhaal van … Anja van Zandbergen Lees Verder …

Wat is de reden dat mensen een (financieel) adviseur inschakelen? De logische gedachte is dat mensen van adviseurs gebruik maken omdat ze ons nodig hebben. En dat is natuurlijk ook zo: Ze hebben een hypotheekadviseur nodig als ze willen verhuizen; Ze hebben een accountant nodig voor het samenstellen en controle van de jaarrekening; Ze hebben een vermogensbeheerder …

8 onlogische redenen waarom mensen financiële planning WILLEN Lees Verder …

Er is iets raars aan de hand met financiële planning. Iets schizofreens bijna. Gelukkig heeft het bijna niets met jou als persoon te maken. Maar wel met hoe je met financiële planning software omgaat.

Ik ben Hugoline van Hoorn, ik ben 50 jaar en ik ben sinds anderhalf jaar zelfstandig Financial Life planner. Ik ben eerst topsportster geweest. Ik heb 10 jaar lang op het hoogste niveau squash gespeeld.   Na mijn sportcarrière ben ik bij de Rabobank terecht gekomen en daar ben ik ongeveer 20 jaar Private Banker …

Het verhaal van … Hugoline van Hoorn Lees Verder …

Waarom kiezen mensen voor financiële planning? Sommige adviseurs denken dat mensen dat doen omdat ze zorgen hebben over hun financiële toekomst. Dat ze logisch nadenken en daarom advies inwinnen, omdat ze zaken niet goed hebben geregeld. En dat ze dus een rationele keuze maken om iemand in de arm te nemen om zaken voor hen …

Financiële planning is helemaal niet logisch Lees Verder …

Waarom denken de meeste financieel planners dat hun klanten financiële doelstellingen hebben? Het lijkt zo logisch. We vragen onze klanten naar hun financiële doelen. En vervolgens geven ze daar braaf antwoord op. Toch? Nou, nee … Want weet je wat er echt gebeurt als je ze vraagt wat hun financiële doel is? Ze antwoorden dan iets in …

97% van jouw klanten heeft GEEN financiële doelen Lees Verder …

Wat doen financieel planners wel. En accountants en fiscalisten niet? Het is misschien wel een gotspe … zeggen dat financieel planners berekeningen doen, die accountants en fiscalisten nooit doen. En nee, ik doel dan niet op: Alle inkomsten en uitgaven op een rij zetten; Berekenen of beleggen in box 3 of box 2 gunstig is; …

Deze berekeningen doen accountants en fiscalisten NOOIT Lees Verder …